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會員專屬/不利經濟成長和政治生命 安倍為何執意調高消費稅? 15:32

震盪加劇 特別股相對抗跌

2019-05-16 14:45聯合晚報 記者林婉琪/台北報導

在美中雙方針對貿易議題你來我往之下,波動率指數(VIX)飆升至20.55,創1月22日以來收盤高位。投信法人表示,特別股因具有低波動、高息的特性,過去當VIX觸及20後一月、後三月表現相較其他主要資產優異,平均報酬仍有0.34%和2.65%。

群益全球特別股收益基金經理人蔡詠裕表示,在美中雙方談判的過程當中,不確定性將持續影響市場,在波動加劇的環境下,由於特別股具有高殖利率和低波動的特性,市場修正時有相對抗跌的表現,市場續漲時同樣也有機會獲取資本利得,加上特別股股息發放亦相對穩定,過往即便在金融海嘯期間,也幾乎都維持正常配息不間斷,具有相對保障,波動也較普通股低,不失為穩健投資標的。

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蔡詠裕進一步表示,截至晨星4月最新資料,美國特別股共同基金在當月淨流入3.61億美元,是連續第四個月呈現淨流入,加上以聯準會為首的各主要國家央行紛紛轉趨鴿派,致使利率風險大幅降低,在市場動盪加劇的可能性上升之下,適度配置特別股可望發揮分散投資組合波動的效果。

柏瑞特別股息收益基金經理人馬治雲指出,經過先前修正,特別股價格回到合理區間,近期殖利率可望抵禦利率和利差的波動,看好特別股整體市場,年底以前仍有表現機會。在投資策略方面,近期主要加碼金融業,另外搭配能源做平衡布局,並進一步提高整體投資組合的存續期。

股息 VIX 晨星
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