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台灣價值股大探索:美中火車對撞 台股鞏固陣地

2019-05-15 20:15經濟日報 先探投資週刊

美中貿易戰第三回合開打,全球股市一度嚇趴,兩國硬幹,必將影響全球經濟,台灣難置身其外;所幸台股擁有超過4%殖利率優勢、台商上兆資金陸續回台,且也有不受美中大戰影響的行業,將是未來台股震盪整理時注意的焦點。

川普上周無預警說要對中國二千億美元產品調高關稅至二五%,五月十日就實施,令今年已大漲在前的全球股市大跌修正;隨後中國也宣布要對美國輸中國六百億美元產品調升關稅至二五%報復,但時間則從六月一日開始,似乎留下轉圜餘地。中方還是希望,美方回到雙邊經貿磋商的正常軌道,和中方共同努力,爭取在相互尊重的基礎上達成一個互利雙贏的協議。

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美國所宣布兩千億美元中國輸美產品,主要包括:電子通訊設備、電腦電路板、處理元件、座椅除外金屬家具、電腦零件、木製家具、靜態變頻器、汽車零件等。連同先前措施,目前美國已經對二千五百億美元中國進口商品加徵二五%關稅。川普更揚言後面所剩的三二五○億美元產品若中國不從也將調升。而美國貿易代表署十三日馬上公布對中國大陸剩餘三千億美元商品加徵關稅清單,包括農產品、衣物等共三八○五項,但不包括藥品與稀土材料。三○一條款委員會預計六月十七日召開公開聽證會,而美國總統川普表示尚未決定是否要對中國輸美產品全面加徵關稅。按前次兩千億美元調高關稅事前動作,是需要詢問業界及召開公聽會,約要兩個月時間。而這次約一個多月時間就要開公聽會,顯然是來真的。而G20於六月二十七~三十日在日本大阪舉行,屆時川習是否「再會」,將是焦點。

資金回流 土地資產發揮優勢

國際政經環境進入另一個動盪時刻,不過若參考去年美國對中國第一回合五百億美元,及第二回合二千億美元關稅調升前的動作及股市表現,四~九月大致上是走大箱型走勢,以道瓊指數來看,在二三五○○~二五五○○點之間來回,操作上大致以日KD值為參考,當技術指標降至低檔就會反彈,反倒是衝太高如去年十月初一度創新歷史新高二六九五一點後,再來就出現崩盤式下跌至二一七一二點。而當時另一參考指標是國際油價,也跟著從七二美元之上,崩跌至四二美元附近。本周道瓊指數大跌,幸好國際油價還在六○美元之上,以此觀之,當日KD值降至二○附近,美股三大指數還是會反彈,尤其三千億美元產品是否調升關稅仍要經過六月十七日公聽會、再來就是六月底川習是否見面會談。這些變數待釐清前,股市要創新高不容易,但會有反彈出現。

資金回流台灣從一年多前就開始,當時美國首次對中國貿易制裁,等於宣告提醒廠商要從中國移出,當時資金就陸續回流台灣,包括網通、自行車、金屬、汽車零組件等相關行業都有。我們看到台達電、廣達都砸下超過五○億元以上買進桃園工業用地、國巨及華新集團則在高雄買地,大立光則在台中買地。

資金回台買地,賣方獲利了結自然多了錢,例如光明第一季EPS高達十三.三二元,高居台股首季EPS第二名,僅次於大立光。一些在工業區擁有大片土地此時在感覺自己價值提高,包括耿鼎、昇貿、遠雄港、榮運、南染、廣豐、厚生、泰豐等,都具有股價長期低於淨值和土地資產優勢。

本文完整報導、發燒個股動態,以及更多第一手台股投資訊息,請見先探投資週刊2039期。

台股 川普 道瓊指數 國際油價 大立光
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《先探投資週刊》 創刊於1980年,成立宗旨是建立完整掌握國內產業投資動態的指標性刊物,每週五出刊,不但完整掌握一週投資訊息,同時準確預測未來一週的動態趨勢。

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