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高通蘋果和解 贏家大揭密

2019-04-24 23:51經濟日報 先探投資週刊

美國政府不願意蘋果iPhone採用華為的通訊晶片,極力在幕後當蘋果和高通案的和事佬,以免美國在5G戰略圍堵華為出現破口。當兩造和解後,蘋果最快在下半年就能推出5G版本的iPhone,不僅高通是最大贏家,連台灣的半導體業都受惠。

過去兩年蘋果和高通因為技術版權官司案鬧得不可開交,卻在近期一夕和解並簽下六年合約,探究其原因,應該與美國政府在背後當和事佬有關。蘋果、高通都是美國科技大廠,兩者如能合作就能有機會把全球市占率做得更大,若兩者鬧翻卻有利外國廠商,將不利川普在5G產業的布局。

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和解讓三者全贏

從2G時代至今,高通一直都是全球智慧型手機晶片的龍頭,高通從2G到5G世代都擁有自己的晶片專利版權,並在每個手機世代中都居於龍頭地位。在高通的營收比重中,技術版權是生存命脈。根據高通財報,從二○○○年至今,來自技術版權的營收占比幾乎都在三成以上,但受到高通總營收不斷成長影響,一七、一八年的技術版權占比跌破三成。若從技術版權的營收角度來看,一八年這項營收達五一.六三億美元,比二○○○年當時的七億美元足足成長七.三倍。高通認為凡是使用高通通訊晶片的手機,在上網速度、影音、照片等的效能才能有高畫質呈現。所以要向手機業者多收取技術版權費(俗稱高通稅),這版權費用是以手機銷售量的多寡收取。當時iPhone賣得最好,所以蘋果被收取的高通稅最多,才衍生出這兩年蘋果和高通在技術版權的互告場面。先前幾年蘋果iPhone的基頻晶片通常是由高通和英特爾大約以七比三的比重拿下訂單,蘋果的三款iPhone去年全都採用英特爾的基頻晶片,就是蘋果和高通關係最惡劣的證明。

高通霸主地位難以被撼動

礙於面子上的問題,就算高通高層出面向蘋果喊話,蘋果除了督促英特爾盡快加速5G基頻晶片的研發進度外,還向三星電子探詢購買5G的基頻晶片。三月下旬,華為創辦人任正非也向蘋果喊話,願意提供旗下子公司海思的5G基頻晶片給蘋果。結果是,三星電子向蘋果表示,因為自家手機也需要大量的5G基頻晶片,沒辦法賣給蘋果。至於任正非向蘋果的喊話可能驚動美國政府高層,對美國來說假使iPhone果真使用海思的5G基頻晶片,不但讓美國政府打擊華為的5G戰略出現破口,更擔心賣給蘋果的5G基頻晶片被裝後門,未來iPhone用戶的資料都可能暴露在中國政府的掌握中。

英國泰晤士報引述美國中央情報局(CIA)指控,華為接受來自中共「中央國家安全委員會」、共軍國安情報局的經費。CIA證實華為實質上根本就是中國的國營企業且真的和中共軍方關係密切。CIA對華為如此嚴重的指控,怎麼可能任由iPhone使用華為的5G基頻晶片。因此我們推測,任正非願意提供蘋果5G基頻晶片的這席話,就是促使美國政府在幕後撮合蘋果與高通和解的臨門一腳。

蘋果、高通和解的受惠者

競爭同業都已推出5G手機,看在蘋果高層眼中很著急,也是蘋果最後願意和高通和解的另一個原因。蘋果若要等英特爾的XMM8160,則iPhone的5G手機最快要等到明年才能推出,等於是比競爭同業晚了超過一年。現在和高通和解後,蘋果下半年就可能推出5G手機,我們也認為蘋果要用最好的零件,所以下半年蘋果可能就直接採用高通的X55基頻晶片。

本文完整報導、發燒個股動態,以及更多第一手台股投資訊息,請見先探投資週刊2036期。

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