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元大證追蹤特股高息指數 搭上市場顯學

2019-04-25 01:01經濟日報 盧宏奇

新商品指數投資證券(ETN)預計4月30日上市,元大證券首推連結臺灣指數公司發布的「特別股混合高股息20報酬指數」(簡稱「特股高息20報酬指數」)的ETN,該指數由特別股和股息穩定且高之普通股組成。

「特股高息20報酬指數」篩選市值及流動性符合標準的上市特別股,以及符合市值規模、流動性標準、現金股利等條件的上市普通股,構建兼具股息穩定、股利率高、波動度低之股票組合。目前,指數權重前十大成分股為中華電、國泰特、國泰金乙特、富邦金乙特、台灣大、富邦特、廣達、遠傳、華碩、台新戊特。

經濟日報/提供
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回測過去五年績效顯示,特股高息20報酬指數的股票殖利率為5.02%,比加權指數殖利率3.98%高出1個百分點,適合想投資特別股及高殖利率股的穩健型投資人納入投資組合,以提高投資效率。

投資人買進「元大特股高息20報酬指數ETN」,就如同投資上述特別股及高殖利率股,享有同樣的股利股息及股價損益變化。長線可賺如同股利再投資之報酬,享受息值收入且有稅負上的優勢,並由發行券商負責造市,流動性不需擔心。

ETN和ETF類似,都在證券交易市場交易,並追蹤標的指數表現。但ETN由券商發行,承諾支付投資人在持有期間內與連結指數完全相同的報酬,沒有追蹤誤差,另須扣除投資手續費用。

ETN是以發行人信用為擔保,且由發行券商負責造市,投資人需謹慎挑選發行券商,以降低可能的信用風險,並享受較好的造市品質。另外,ETN設有到期日及提前強制贖回機制,投資前應詳閱公開銷售說明書。

「元大特股高息20報酬指數ETN」將在4月30日掛牌,前三交易日(4月30日、5月2日、5月3日)推出「買就送」限量大杯那堤咖啡活動,詳細辦法請上元大證券活動網站查詢(http://www.yuanta.com.tw/file-repository/content/etnpg/index.html)。

另外,元大證券將在4月30日、5月10日、5月20日及6月28日,分別於台北、高雄及台中等地,舉辦四場商品投資講座,有興趣者請至證交所網站報名。

高股息 股利 高殖利率
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