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大摩看多半導體廠 旺宏、華邦電升評

2019-04-24 23:50經濟日報 記者趙于萱/台北報導

摩根士丹利最新報告,看好NOR Flash最壞時光已過,報價跌幅將逐步收斂,調升記憶體大廠旺宏(2337)、華邦電評等由「劣於大盤」至「優於大盤」、「中立」;此外,大摩積極看多的聯詠,最新目標價也同步調升,由192元提高到230元。

大摩此次把旺宏、華邦電目標價,分從14元、11元提高到29元、17.5元,另在海外大廠上,也升評大陸兆易創新至「優於大盤」。

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摩根士丹利表示,半導體景氣走弱,先前其對NOR報價一直持保守態度,而終端需求走弱,供應商在景氣下滑時又維持增產,多數廠商自去年下半年來,也在財報上繳出差強人意成績。

值得注意的是,隨著近期大環境改善,以及主要NOR廠進行結構調整,大摩認為,今年NOR報價跌幅可望逐步收斂,包括第2季跌幅預期將收斂到5%-10%,3、4季各下跌5%,比第1季大跌雙位數出現明顯好轉。

大摩指出,NOR跌幅可望收斂,有相當因素來自低密度NOR需求走升,其他是供需調整等因素;判斷在結構重調下,整體NOR供需有望在下半年平衡。

大摩也重申,持續對半導體(包括DRAM)景氣保守,因此特別又點出四點該逆勢看好NOR的理由,包括一、市場對類股成長性的預期極低,即使短期上漲,評價及外資持股比仍較高峰大減,二、NOR報價在成本控管下,回落第1季低點,三、記憶體廠因應不同,NOR領導廠的旺宏相對三星生產保守,四、PC/伺服器內容升級,未來數年仍會帶動記憶體需求提升。

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