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沒有最賺只有更賺 連續10年成長的好公司

2019-04-17 22:02經濟日報 財訊雙週刊

10年來,許多台灣企業無懼景氣波動。《財訊》從台股1800多家上市櫃公司中,調查連續10年營收成長、連續10年獲利成長,甚至連續10年股息不斷增加,篩出台股10年真英雄,再根據這些公司特質,獨家特搜穩健成長好公司,精選具長線潛力的8檔辣台股。

美國企管大師吉姆.柯林斯(Jim Collins)在《基業長青》一書中,探討全球卓越的企業如何能夠屹立不搖。不過,書中研究的歐美典範企業,都是歷經數十年景氣波動的百年不敗企業典範;對台灣的投資人來說,要在台股找到百年歷史並持續卓越的公司,卻是一項不可能的任務。

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台灣向來是中小企業展現生命力的舞台,如果投資人把範圍縮小一點,把眼光放遠一點,其實還是可以發現許多深具潛力的好公司。這些歷經十年景氣波動淬鍊,仍能繳出不錯經營績效的公司,會不會是未來的小台塑、小台積電呢?

自2009年以來,全球經濟歷經歐債風暴、日本大地震、福島核災,2015年中國股災,2016年英國脫歐,2017年北韓核彈試爆,2018年美中貿易戰,這期間大大小小危機不斷,也牽動景氣劇烈波動,但台灣依然有優秀的中小企業,十年來營收不間斷成長、每股獲利持續增加,甚至每年現金配息可以不斷增加。這些都是禁得起時間考驗的台灣好公司,也是台股十年淬鍊下的真英雄。

柯林斯把公司能兼顧利潤與營收成長的延續性,視為百年長青企業的重要條件;而在台灣1800多家上市櫃公司中,正有三十家企業,繳出連續十年營收持續成長的好成績。

信誠環球證券投顧副總經理許豐祿分析,十年營收能連續成長,必然顯示其商業模式十分穩健。以台灣的產業特色來說,汽車、餐飲通路以及醫療是三大穩健成長產業。

除了30家企業營收連續十年成長外,另有兩家EPS(每股稅後純益)連續十年成長的好公司。連續九年EPS成長的公司,也有另外兩家,這些都是台股穩健獲利的模範生。

此外,統計過去十年現金股息,能年年增加的台灣企業,就只有一家公司。其實,台股穩健配息的好公司不少,資深分析師陳佑坤指出,投資這類穩健配息的公司,只要不躁進都有可觀獲利。

操作上,在大盤行情不好時,股價跌到現金殖利率超過6%以上,就慢慢買進;等到股價回升,現金殖利率低於四%,就能往上停利。基本上,在低檔投資這類台股穩健配息的公司,都可立於不敗之地。

無論用十年營收成長、十年獲利成長,或者用穩定配發現金方法選股,入榜的都是台灣的好公司。一般而言,營收獲利成長,多數公司的股價也都會連動向上,不過偶爾也有例外的情形,這時就是所謂的「好公司遇到倒楣事」,反而是股價落底投資的好契機。

【完整報導詳見財訊579期】

台股 中小企業 股息 台塑 英國脫歐
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