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Mini LED大反擊?美國棒打三安 蘋果下單加持

2019-04-17 21:52經濟日報 先探投資週刊

美聯社
美聯社
蘋果擬轉向台廠下單,熬了多年,Mini LED終於盼到基本面行情起飛,輔以美國棒打三安高階砷化鎵晶片發展,兩岸LED也正式攻守易位。

蘋果加持,Mini LED這次來真的!據了解,蘋果經長期的測試後,決定未來在將發布的iPad平板電腦、iMac Book等產品確定導入Mini LED,而台廠供應鏈在克服生產良率、成本過高及專利等問題下,已有相當大的勝算取得蘋果單,過去始終停留在概念題材的Mini LED,最快下半年、最晚明年起將轉為有實質獲利貢獻,Mini LED族群也將開始走出基本面行情。

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而除了Mini LED的新應用之外,為了擺脫LED產品微利化的窘境,也因應5G、光通訊感測元件的需求崛起,業者近年也已紛紛轉向VCSEL等砷化鎵產品發展,台廠晶電如此,對岸的三安光電亦是,這次三安光電被美國列入黑名單,美國應材並停止設備供貨,看來劍指三安的砷化鎵半導體布局而來,台廠長期在陸廠不公平競爭下被打壓的頹勢可望被扭轉,台系LED乃至於砷化鎵廠,不僅短線可望吐悶氣,長線營運也將全面大轉骨。

新世代顯示技術Mini LED鴨子划水多年,一直被視為LED廠反敗為勝的新應用,儘管一直有零星的電競螢幕出貨,但始終停留在概念題材上,未能為廠商帶來實質有效的獲利貢獻,也因此,Mini LED雖然熱炒了多年,最後概念股股價都再度打回原點。

Mini LED供應鏈全面到位

但從產業技術發展的角度來看,Mini LED要量產,本就有其一定的難度,不僅晶粒的量產難度大為提高外,後段的封裝也需要拉進新的設備重新建置,設備製造商如何開發新一代Mini LED專用裝配設備也是關鍵,在未見到確切的產品出海口之前,業者投入心態保守,供應鏈的建置期也跟著拉長,花個二~三年時間是起碼的。

所幸,面對韓廠OLED面板顯示器應用的強勢來襲,Mini LED已為國內面板廠與LED廠視為絕處逢生的關鍵戰鬥,晶電幾年前登高一呼,國內兩大面板廠包括群創及友達都有共識推動,也得以讓整個供應鏈的建置逐漸到位。

Mini LED之所以能肩負國內面板及LED廠敗部復活的重責大任,關鍵還在於其相較於OLED,仍有不少的應用優勢。

蘋果就是出海口的東風

國際研調機構Yole Research即指出,在耐久性上,Mini LED不管在使用壽命、嚴苛的環境和工作溫度的要求,優異性都遠遠超過OLED,除了Mini LED,汽車製造商無須冒險使用其它顯示器,因此,該機構預估,Mini LED面板的最大出貨量應用市場就在汽車領域,預估至二○二三年,出貨量約可達三五七○萬片,比起智慧型手機的二四一○萬片還要來得高。

然短期而言,對營收貢獻最強的領域則在大尺寸電視上,Yole指出,因為Mini LED可以協助未投資OLED面板的業者,重新奪回在高階、六五吋以上大尺寸的市場占有率,這項應用也確實充滿機會。

初期,因為供應鏈建置未完全,且良率有待提升,Mini LED量產出貨的進度一再被推遲,而如今,隨著整個供應鏈建置到位,Mini LED欠的就是產品出海口這個東風,產品出海口到位,成本也就不再是Mini LED的問題,蘋果若果下單台廠,Mini LED概念股起飛之日亦已不遠。

本文完整報導、發燒個股動態,以及更多第一手台股投資訊息,請見先探投資週刊2035期。

LED 蘋果 砷化鎵 OLED 三安光電
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