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債券ETF夯 年賺一成不是夢

2019-04-13 23:35經濟日報 記者蔡靜紋/台北報導

你對債券報酬率印象還停留在個位數?近兩年快速成長的債券ETF會讓你改觀。據統計,成立逾一年的債券ETF年報酬率超過一成者有13檔,若只看今年以來績效,超過一成的也有四檔,若加計配息,息價雙收超過一成的債券ETF更高達20檔。

投資債券ETF的損益有兩部分,包括債券ETF分派配息及買賣價差,若遇上正向行情,有機會債息價差雙賺。中國信託投資等級債券ETF傘型基金經理人張勝原分析,債息方面依券種不同而有差異,以目前投資人可於盤面買到的債券ETF而言,分為美國公債、投資等級債(包含產業債)、中國債、新興市場債、高收益債等五大類,當中以新興市場債、高收益債的債息最高,可達5%~6%,投資等級債約4%~5%,中國債約3%~4%,美國公債最低僅2.5%~3.5%,但利率與風險反向,因此利率愈低的券種,風險愈低。

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元大美債20年ETF研究團隊認為,隨美國不升息趨勢確定,債券ETF愈來愈有可為,除債息穩定,也有機會賺取資本利得。

債券ETF在台灣歷史雖不長,但短短兩年已達66檔,市場規模突破5,000億大關,統計至12日達5,771億元,創下同類型發行史上最快、規模增長最速紀錄,吸引其他國家來台取經。

美聯準會愈來愈鴿派,順應不升息趨勢,投資策略也要跟著轉彎,「台灣之光」債券ETF可以列入選項。統計至12日資料顯示,成立逾一年的債券ETF年報酬率超過一成者有13檔,今年以來績效超過5%以上有20檔,以富邦全球投等債、FH能源債、群益15年IG電信債、元大投資級公司債等四檔最犀利,報酬率衝破一成,國泰A級公司債、群益10年IG金融債、國泰投資級公司債也逼近10%。

除息價可期,群益投信表示,ETF商品還具備投資組合透明、進入門檻低、交易便利等優點,投資人如果擔心股市高檔波動風險,但又希望能參與趨勢行情,可以考慮將債券ETF納入資產配置,平衡投資組合波動風險,並享有穩定債息收入,若是產業型債券ETF,還可享有產業或政策題材發酵下的資本利得。

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