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生技股又熱了?朱成志:高指數拚選股

2019-04-12 20:19萬寶週刊 朱成志

當台股指數4/10漲到10875點,權值股由Part1的「蘋概三王」來帶動,不過,外資明顯調節壽險相關金控股,買電子比較多。內資回流買OTC中小型股,生技及電子又開始轉辣,選股多元化,尤其基亞回神,生技股又熱了!

生技大復仇 基亞大利多 集體比價反攻

4/8大利多,大飆股基亞還魂了,與日本合作夥伴Oncolys分別公告,雙方合作開發的抗癌溶瘤病毒藥物OBP-301,授權給國際大藥廠羅氏(Roche)旗下中外製藥,總授權金額500億日圓(約新台幣140億元),創下台灣生技業授權新紀錄,基亞可分三分之一權利金。

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這突然大利多又使基亞、云辰(2390)連續跳空漲停,今年生技股美時(1795)、智擎(4162)、晟德(4123)、展旺(4167)都傳出好消息,搭配原本有EPS的醫美股大江(8436)、羅麗芬-KY(6666)及康友-KY(6452),生技股又成為今年熱點,羅麗芬-KY高姿態的創天價215元之後,今年一定還有好戲可看。1326期封面的美時副董事長揚言說:「三年內拚300億」,本波由137.5元拉回113元見底了。

基亞(3176)4月下旬可先認列第一筆簽約金,也算是上次肝癌藥解盲失敗後的大復仇,突破2月高點71元後,先攻十年線88.7元,一旦站上,則重回2016年6月以來的區間,拚百元不是夢了,這會帶動生技股可怕的比價效應,類似展旺、國光生(4142)這種才20多元的股票,會不會太低價了?相關生技,參閱王榮旭的分析。

半導體股及自動化股築底了

去年Q4因為當時貿易戰人心惶惶,美台半導體股都超跌,AMD超微在9/13漲到34.14美元,跌一個半月就只剩下16.17美元,沒什麼事就瞬間大跌53%,如今反彈雖不到去年高點,但費半指數已又創新高到1482.48點,IC半導體仍有看頭。

今年1、2月半導體業績沒起來,3月氣氛開始轉好,貿易談判逐漸告一段落,因此半導體相關股以及自動化相關股,這種低基期股開始反彈了,AMD超微由去年12/26的最低點16.03美元,4月最高漲到近30美元,大漲86%!

IC設計及IP股4月開始大反攻,日月光投控(3711)去年EPS高達5.95元,股價最近開始反撲,投信今年買超1.2萬張,外資Q1賣超3.3萬張,但4月到10日買超1.4萬張,由1月的54元也漲到了71元以上。台積電(2330)去年外資大賣39.5萬張,但今年外資才回補18萬張,由206.5元拉到254元,只要再回補一些,就可能突破28年新高點11270點了。

力成(6239)Q1營收年減9.3%,全年估仍有7.5元,4月才剛站上十年線,也將轉強,半導體相關股值得注意。

自動化公司亞德客-KY(1590)今年EPS估14元,股價由216.5元到457元,已超過年線;上銀(2049)今年EPS估15元,Q1營收年減22.9%,股價由181元彈升到近300大關,還在年線之下。

股本小才7.4億,且波動性更大的直得(1597),也盤了很久的大底,由66元彈升到106.5元,4/2漲停才有脫離底部的味道;全球傳動(4540)去年8月掛牌就先大跌,這家公司有點像是小上銀,產品類似,也在4/2爆出掛牌後的最大成交量,拉出漲停板,並且也完成底部,由48.1元彈升到88元,前年EPS 2.5元、去年6.93元,Q1業績不好,但是下半年應該會逐漸轉好,今年預估5元。

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