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債券ETF今年來報酬率5%

2019-03-29 00:45經濟日報 記者蔡靜紋/台北報導

受惠歐美等主要央行暫緩升息,上櫃債券ETF表現亮眼,櫃買中心統計,今年以來至3月22日,49檔上櫃債券ETF還原配息後的總平均報酬率高達5.12%。

若以成分債券類別區分,美債ETF平均報酬率為4.0%;公司債、金融債ETF平均報酬率3.8%;中國政策金融債ETF平均報酬率6.6%;新興市場債ETF平均報酬率9.2%;高收益債ETF平均報酬率為11.2%。

經濟日報/提供
經濟日報/提供

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櫃買中心提醒投資人,債券ETF投資有賺有賠,且過去報酬表現無法保證未來獲利,投資人應先瞭解相關商品風險後,考量自己需求與風險承受能力進行投資。

櫃買中心表示,債券ETF是提供投資人參與債券市場並獲取追蹤債券指數表現的有價證券;簡言之,債券ETF是「以股票交易方式,獲取債券報酬的基金」,讓投資人可用少量金額,參與需要大額資金方能投資的債券市場,並獲得穩定報酬。

舉例來說,張三以每單位40元購買一張20年期美國政府債券ETF,他等於支付4萬元後,就持有20年期美國政府債券的投資組合,因此,張三就可以獲得20年期美國政府債券投資組合的報酬,包括美國政府每年發給的利息,以及利率下跌或上漲造成20年期美國政府債券的資本利得或損失。

債券ETF同時提供投資人初級市場申贖及次級市場買賣功能,比股票交易方式多元。初級市場部分,投資人可於債券ETF募集時,向銷售機構(銀行或證券商)或發行ETF的投信公司申購,直接以發行價格買進債券ETF;債券ETF掛牌後,投資人也可透過參與證券商,向投信公司大額申購或買回債券ETF。此外,投資人更可透過次級市場買賣債券ETF,且債券ETF次級市場交易制度,除漲跌幅度及升降幅度與股票買賣略有不同外,其他均與投資人最熟悉的股票交易制度相同。

為提升次級市場流動性,債券ETF設有流動量提供者制度,每一檔債券ETF都必須有證券商在盤中提供報價,且報價必須維持一定品質(買賣價差應小於3%)與效率(應同時有買價及賣價及每隔10分鐘至少報價一次),使投資人委託單可以快速且有效成交。

債券 ETF 櫃買中心
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