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美中關係回溫激勵美股全面上漲 道瓊勁揚353點 04:36

致茂叫進 南亞科降評

2019-03-17 22:52經濟日報 記者趙于萱╱台北報導

致茂(2360)今年展望先蹲後跳,摩根大通出具首次評等報告,看好致茂股價充分消化上半年逆風,將轉向反映基本面反彈,給予「優於大盤」評級,目標價175元;南亞科則遭美林預期首季獲利恐大不如預期,評級由「中立」降至「劣於大盤」。

摩根大通此次喊買致茂,也是去年底來,瑞信、花旗等外資券商下調致茂財測,逆勢喊出新高價的機構。至15日止,外資對致茂已連十買,並在14、15日連續擴大買超千張。

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經濟日報提供
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摩根大通科技產業分析師蔡宗余表示,致茂在量測及檢測技術奠定優異基礎,過去15年,致茂快速切入各大成長商機,迄今布局電動車、3D感測、綠能等關鍵領域,紮實的成長潛力不因短期逆風而掩瑜。

蔡宗余指出,市場對致茂有眾多疑慮,導致股價趨弱表現,其中,致茂有相當大的收入比例來自電動車,因補貼即將退場,致使市場保守看前景。

不過摩根大通觀察,電動車發展趨勢不僅不見退燒,大型車廠反而加大電池及製造技術研發,加上偏低的滲透率,預估今、明年全球電動車銷量仍將保持40%高成長。

從手機業務分析,摩根大通認為,未來採用ToF後置鏡頭的手機將躍居主流,有利3D感測鏈;再就更長遠的5G發展,光纖設備及精密電子儀器都需要更先進的檢測技術,致茂現有技術也足夠因應。

外資預估,致茂第3季起成長,第4季也會優於去年同期,支撐全年每股純益持穩5元,2020年達到8元。

南亞科宣布配發史上最高的股利,不過美林認為,南亞科來自記憶體跌價的壓力大,潛在報酬不足匹配風險。

美林表示,南亞科因記憶體大跌,首季獲利可能大幅不如預期,單季營收估僅120億元,毛利率將降到20%,遠低於去年同期水準。

致茂 南亞科 電動車
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