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外資喊買瑞儀 中立看美律

2019-03-03 23:07經濟日報 記者趙于萱/台北報導

瑞儀董事長王本然
瑞儀董事長王本然

台股公司密集發布財報,德意志證券針對蘋概股最新獲利,預期iPad銷售持續暢旺,喊買背光模組廠瑞儀(6176),但對聲學元件大廠美律持保守看法;摩根大通最新報告,也認為美律表現不如預期,重申「中立」評級。

德意志該份報告,將瑞儀目標價由108元升至110元,評級「買進」;美律目標價雖同步由131元調高到145元,但評級「持有」。摩根大通則把後者目標價由120元,上調到140元。

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德意志證券科技產業分析師呂家霖表示,瑞儀甫公布去年第4季營收、獲利雙雙高於預期,新款iPad Pro和Macbook發表帶來效益,更重要的是,iPad Pro BLU規格升級,明顯提高產品毛利。

瑞儀展望第1季,受益於7.8吋和10.5吋新款iPad發表,營收有機會成長25%,毛利率持平高峰,而第2季雖然預期比本季衰退,不過屆時將問市的31吋iMac Pro,是瑞儀為蘋果製造首款有類Mini LED BLU設計的裝置,德意志看好將帶動市場關注Mini LED呈像的應用機會,成為瑞儀中長線潛力。

經濟日報提供
經濟日報提供
德意志預估,該款類BLU裝置將貢獻瑞儀今年營收中低個位數,比重不算多,但隨著Mini LED技術突破,瑞儀表現可望進一步凸顯,因此領先調高其今、明年每股純益(EPS)預估為9.25元、10.38元。

相較之下,美律財報大受iPhone砍單衝擊,所幸第1季營收展望有八成的成長性,推動外資圈調高財測。不過,呂家霖提醒,去年美律基期低,時序比較上本來就有利,而娛樂耳機仍可能因競爭激烈,毛利逆勢滑落,加上美律股價自今年來大漲三成,再反映空間恐怕有限。

摩根大通證券科技產業分析師張恆也表示,美律今年走強,來自舊款iXR買氣增、立訊財報大好以及市場看好首季展望,但在財報出爐沒有更多利多加持,股價要創高機率小。

瑞儀 美律 iPad
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