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伺服器ODM廠 保守看待

2019-03-01 23:20經濟日報 記者林婉琪/台北報導

科技下游產業 1 月營收表現大致符合預期,觀察電子股族群PC ODM/EMS、主機板、及手機產業,投資氣氛也由空轉多,不過法人提醒,3月開始個股基本面將進入檢視階段,同時做夢季節也將要結束,操作上,建議先減碼財報不佳個股為主。

法人表示,近期台股對於利空消息淡化,利多消息放大,很明顯盤勢是由多方掌握,然而台股多頭走勢能否持續,後續端看美股強弱表現,以及產業營運基本面能否緊跟上股價腳步。

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觀察PC ODM/EMS產業,由於大部分北美大型ISP業者於近期法說會表示,今年資本支出展望皆較去年保守,僅臉書維持樂觀預期,顯示部分台廠的伺服器拉貨成長力道放緩。

除此之外,毛利率壓力將是投資人的觀察重點,係因各家ODM業者仍在觀望中美貿易戰情勢後續發展,若談判結果破局,則3月起至今年上半年,ODM廠因應產能移轉相關成本將上升,建議對PC或伺服器ODM族群保守看待。

主機板產業方面,因NVIDIA新產品10月大量舖貨後,11、12月略微減緩,直至1月2060新GPU上市,帶動營收上揚。第1季受惠於新產品出貨,可望淡季不淡,加上主機板公司每年現金配息高,為具防禦型標的,建議回檔承接主機板龍頭股,例如:微星(2377)、技嘉。

ODM 伺服器 電子股
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