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這檔殖利率5% 磁吸台灣百億元資金

2019-02-14 18:49經濟日報 記者趙于萱/台北報導

報系資料照。
報系資料照。
台灣社會邁向高齡化,退休金管理使得高殖利率股成為熱門話題,在台股中,有一檔股票自掛牌來平均殖利率達到5%,且每年除息都填息,過去一年磁吸台灣投資人百億元資金,這檔股票就是「元大高股息」(0056)。

元大高股息其實是指數股票型基金(ETF),既是股票、也是基金,追蹤由台灣證券交易所和富時指數公司編制的「台灣高股息指數」,每年納入未來一年預估殖利率最高的30檔股票為成分股。

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元大高股息因同時掛牌在集中市場,許多人認為這檔ETF比基金更像股票。自2006年掛牌以來,元大高股息曾有很長一段時間不受關注,不過近一、兩年台灣高齡化趨勢成形,這檔ETF忽然成為廣泛流傳的高股息利器。

據元大投信統計,去年初元大高股息規模約106億元,今年2月13日已來到196億元,換算吸金超過90億元、近百億元,若以2014年的48億元比較,迄今更翻了四倍之多。

法人分析,元大高股息受到青睞的第1個原因,是配息不錯、收益穩定而且年年填息。台股高股息股票不少,但個股息值每年跟著獲利起伏,如果不填息便領了股息、賠上價差,而元大高股息因為分散投資,不僅每年殖利率4%-6%,平均達到5%,掛牌13年來,還年年填息。

第二個原因是元大高股息價差「不大」,過去最低曾在2008年金融海嘯跌到11元,最高是2011年來到29元,若排除景氣大衰退的金融海嘯,最低是2015年中跌到19元,移動區間不過10元。如果遮住股號,只看線圖,說不定還有投資人以為是金融股。

元大投信董事長劉宗聖表示,元大高股息成立時,確實不受市場關注,特別和台股規模最大的元大台灣50(0050)相比,他形容一個像主角、一個像配角。

然而近年元大高股息的規模和受益人數雙雙大成長,去年底,高股息ETF受益人近10萬人,與規模達700億元的台灣50相當,且前者靠散戶、後者七成是法人,使得高股息ETF有更大想像空間。

劉宗聖認為,元大高股息的躍進,不只反映台灣人口老化,另一個較少被提到的觀察是:元大高股息價差小,又固定填息,與過往曾瘋迷高收益債基金相比,後者可能拿本金配利息,投資人賠上淨值;高股息ETF則無配本金問題,反映追求保本的投資族看配息、更重視報酬,出現熱門投資工具的轉變。

市場流傳的元大高股息投資法,不少分享是有財富實力的中高齡族,因此常宣傳數十萬、數百萬買足大量ETF的策略,不過隨著證券業務開放,現在小資族也能透過券商定期定額,每月投入3,000元,長期累積資產。

更擅長股票操作者,還能以價差交易擴大財富,資本利得另享有免稅好處。

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高股息 ETF 台股 高齡化 元大投信
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