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高盛首評國巨 目標價344元

2019-02-11 13:51聯合晚報 記者趙于萱/台北報導

台股今天開紅盤,外資券商也開工,高盛證券搶在金豬年首日,發布初評被動元件大廠國巨(2327)報告,評級「中立」,目標價344元;距離國巨狗年封關日收盤價,潛在上漲空間7%。

高盛也是第六家啟動國巨追蹤的券商,先前法巴、滙豐、摩根大通、里昂及摩根士丹利等五大券商已接連啟動研究,較早追蹤的法巴、滙豐及摩根大通,不論初評或近期最新報告,對國巨仍持正向觀點,但第五家追蹤的摩根士丹利直接喊出「減碼」,令外資圈對被動元件表現掀多空論戰;高盛本次則給出不偏多也不偏空的「中立」。

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高盛指出,國巨是全球第三大MLCC廠商,MLCC在電子產品製造扮演重要角色,是其啟動追蹤關鍵。

高盛認為,MLCC產業景氣正向,未來幾年,市場需求仍會比供給呈低個位數成長,不過短期IT需求明顯放緩。據高盛評估,國巨今年ASP成長恐轉負,比去年的成長97%、轉衰退25%,也比2017年的成長25%來得差。

高盛預期,國巨今年每股純益(EPS)將因ASP承壓顯著回落,由去年的84.5元,大幅降到46.95元,2020年估約50.93元;今、明年財測比市場預估分別低了44%、39%。

高盛 MLCC 被動元件
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