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MSCI季調整 台股權重恐降

2019-02-11 13:51聯合晚報 記者葉子菁/台北報導

MSCI季度調整將於台北時間2月12日凌晨公布結果,並於2月27日盤後生效,投顧法人研判,此次台股權重有遭調降疑慮,個股部分上海商銀納入MSCI成份股機會高。

回顧1月以來(截至1/23)各國股市的表現,亞太地區以俄羅斯、馬來西亞股市表現較為亮眼,分別上漲11%、10.5%;1月份台股加權指數累計上漲1.2%,MSCI台灣指數也上漲0.9%,惟表現仍位居末段。在MSCI台灣指數與高權重其他國家的比較上,也顯著劣於MSCI中國指數(權重30.4%)及MSCI巴西指數(權重7.49%,故推估於此次季度調整中,台股權重有遭到調降之虞。

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另在個股部分,法人指出,回顧2018年第4季個股的表現,市場排名居前90名,自由流通比率高,且尚未納入MSCI成份股的個股有上海商銀、智邦、華新、大成鋼、致茂、大江。雖然MSCI因考量亞洲地區春節休市因素,2月的季度調整更動機率不高,但考量當季排名居前、外資持股比率與自由流通比率皆符合標準,仍預期上海商銀在這次的季度調整中入選機會高。

而觀察去年第4季排名分別落在98名及94名的中裕、佳格,不僅連續兩季於市值排名落後,外資持股比率也顯著下滑,需提防此次有遭到移除的風險。

此外,法人指出,MSCI預期將於年5月5以及5月5的季度審核,分別增加中國A股7.5%的納入因子,使納入比重從目前的5%調升至20%。就目前A股市值做初步推算,兩次的增加納入因子將為A股市場帶來約497億美元的增量資金規模。且MSCI也預計於2020年5月,將納入因子為20%的中國A股中型證券加入MSCI,並使A股的權重進一步增加至3.4%。

若以台股占MSCI新興市場指數11.39%的權重做估算,兩次調整A股納入因子預計共使台股的權重下滑0.3%,被動式基金分別造成約240億台幣的淨流出;雖帳面上看似影響不大,但考量全球的主動式基金也會因此做部位調整,對於台股之中長期排擠效應將難免,仍需持續觀察中國官方是否加快資本市場對外開放之力度而定。

MSCI 台股 A股
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