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網路設備、伺服器 有戲

2019-02-10 23:11經濟日報 ■詹祖光(施羅德樂活中小基金經理人)

盤勢分析

受到全球景氣放緩拖累,去年12月景氣對策燈號如預期轉為「景氣低迷」的藍燈,為33個月來首次,而景氣領先指標已連七個月走跌、同時指標也連12個月下跌。即使近期國內經濟數據多顯疲弱,然目前多已在市場預期之內,因而對指數影響不大。

目前影響最大的還是在未知變數,包括美企財報及財測出現未知的利空、以及美中貿易談判等。整體來看,包括美國聯準會(Fed)轉鴿及美中持續對話等,市場氣氛已較去年底轉佳,台股跟隨國際股市,延續震盪中反彈的走勢。

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投資建議

今年以來資金回流股市,科技股方面,以美國產業龍頭為首,已上演一波反彈,台、韓科技股亦有所表現。不過,整體產業仍面臨轉型期,若看做為先行指標的半導體,目前庫存持續去化,預期科技業谷底應會在上半年出現。短線類股股價雖有跌深反彈,建議投資仍需考量基本面,避免過度追高。

從產業前景來看,網路設備、伺服器等高端產品受惠轉單需求,台廠表現相對穩健,惟須留意5G目前新應用尚未成形,宜留意相關概念股被過度炒作。

非科技業部分,不妨考慮「Old economy」的防禦類股,例如高殖利率股等,以基本面穩定,財務結構健全,殖息率5%以上的優質個股為主,亦屬於在市場震盪的環境中,可從中尋找適當標的範圍。

科技股 美國聯準會 高殖利率
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