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台股擂台/挑戰者王閔生 青睞聯茂杰力

2019-02-09 23:22經濟日報 文/張瀞文

封關周戰報

「產業趨勢大師」王閔生上周的投資組合小漲0.23%,打敗小跌的大盤,虛擬資產增加到470.1萬元。他封關周的七檔持股中,以聯茂(6213)漲近6.1%最強,主要受惠於投信轉賣為買,公司本益比偏低;啟碁跌0.2%最弱,主要是因為外資與投信連續賣超。

本周布局

在新的一周,王閔生的現金比重維持在零,持有個股數維持在七檔,其中有四檔續抱。台勝科雖然股價收黑,但他仍持續看多矽晶圓,比重也維持在15%;太陽能股茂迪為第三周續抱,封關周也是拉回,但預期仍有續航力,比重維持在10%;被動元件股國巨同樣收黑,但看好積層陶瓷電容(MLCC)題材,比重也維持在15%;他連四周持有的啟碁則剔除。

推薦

在投資組合中,王閔生最看好聯茂,配置15%的資金,這也是續抱股,主要是因為5G高頻傳輸需要使用低Df、低Dk的銅箔基板,且5G需要大量基地台,相關PCB板將在未來數年持續放量。

新增三檔個股,各配置15%資金。其中,蘋概股可成本益比低,蘋果財報優於預期,有反彈機會;杰力受惠於MOSFET持續缺貨,今年獲利有望持續上升;誠美材則可望受惠於中國大尺寸面板持續放量,偏光板需求提升。

經濟日報提供
經濟日報提供

多空診斷室

台股年後非常有機會走高,一方面因為美國政府關門恐影響經濟,加上經濟數字多未公布,所以美國聯邦準備理事會(Fed)應該不會偏向鷹派,一方面則是美中貿易戰已強烈影響雙方經濟,以採購經理人指數(PMI)最明顯。但台股年後反彈後,還是要面對已經受損的經濟、PMI下滑、出口訂單下滑、營收下滑等,尤其2月工作天數不多,也會影響第1季的營收。

投資錦囊妙計

台股封關收9,932點,未來一年,雖然手機銷售低迷,但一些新趨勢會不斷出現。今明兩年全面屏、無瀏海的手機將開始普及,相對應的AMOLED、光學指紋辨識、COF、COP封裝將在這兩年開始放量。另外,折疊式與5G手機也將開始嶄露頭角,但今年出貨量還不高,可以持續觀察。5G今明年主要業績將落在基地台相關公司,目前主要還是在大陸市場,其他國家普及不會這麼快,大約會落後到2020年才開始。

矽晶圓 偏光板 台勝科
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