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不盯盤、穩穩賺 特蒐12檔富貴傳家股

2019-01-30 23:17經濟日報 財訊雙週刊

被稱作商聖的陶朱公,投資精髓是,要趁物價便宜時,大量買進貯存;等漲到高價,就要毫不猶豫地拋出。而現今的股神巴菲特,「人棄我取」的價值投資,也和陶朱公英雄所見略同。

最新一期《財訊》雙週刊,依循兩位大師的經典概念,從1700多檔台股中,精選被低估的冷門珍品,希望投資人不盯盤、抱得住,也能輕鬆成為股市贏家。

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在股市的龜兔賽跑,比的是「氣長」,看誰能在股市存活得長久,誰就是勝利者。烏龜一生的壽命動輒百年,但兔子頂多活個十年罷了;這印證了《股票作手回憶錄》書中提到的,對高出低進的短線投資人而言,面對永無止境的複利效果,他們是永遠贏不了。

「大多數投資人都崇拜股神巴菲特,但真正奉行他的價值型操作者,卻是少之又少。」日盛投信前總經理張達文說,或許這是有違人性的考驗,人都是短視近利,只貪圖眼前的報酬,最終迷思在短線進出的快感。

如何克服人性逆市操作,成為股市贏家?張達文舉了1990年代的投資大師約翰.聶夫的故事,他被華爾街稱作堅定的價值型、逆向投資者;但其實約翰.聶夫的投資邏輯很單純,就是提早買入那些不受市場投資人關注的冷門股,然後慢慢等待,從被低估恢復到正常估值的狀態,就可以獲利了結。

冷門股的投資哲學並不是新名詞,巴菲特的名言,「在別人貪婪時恐懼,在別人恐懼時貪婪,就有這個意味。」張達文解釋,在市場上人棄我取,指的就是反向操作。 大慶證券投顧總經理賴建承表示,市場上熱門標的,總有大批專家、法人睜大眼緊盯,這時候會不斷地調高本益比,股價就會推升,想撿便宜的可能性實在太低了。

投資冷門股,要趁市場還沒發現它的價值時,勇敢買進。通常冷門股較不屬於市場時下的熱門產業,所以要發掘冷門股,往人少的地方去,就對了。

根據多位專家建議,以連續五年每股盈餘1.2元以上、連續五年配息率在75%以上、殖利率在5%以上,以及周轉率在10%以下四大條件,為投資人精選六十檔冷門績優股。

雖然冷門股的股價不像熱門股那樣激情演出,但這些冷門績優股,都是各領域的龍頭,例如周轉率不到1%的瑞穎,多數投資人可能連聽都沒聽過,卻是全球機械零組件軸承製造大廠,每年可能賺進一個資本額、配息率高達98%的超級冷門股。

所以,投資人只要心念一轉,莫窮追天邊的彩虹,低頭看看身邊的花朵,從買進冷門績優股開始,一樣可以躋身投資贏家行列,過著輕鬆賺股息的愜意人生。

【完整報導詳見財訊574期】

巴菲特 台股 股息 個資 機械
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《財訊雙週刊》隔週四出刊,1974年創刊,是台灣財經雜誌中,最資深權威的財經專業媒體雜誌是創造兩岸三地政經投資理財議題,洞燭市場的先行者。

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