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美債殖利率反彈、貿易緩解 道瓊上漲250點 04:39

智易、仁寶、緯創 可短打

2019-01-15 00:27經濟日報 記者盧宏奇╱台北報導

本土大型券商考量外在變數仍多,持續保守看待;下游電子股僅挑選智易、仁寶、緯創為短...
本土大型券商考量外在變數仍多,持續保守看待;下游電子股僅挑選智易、仁寶、緯創為短線投資標的。圖為筆電組裝生產線。 本報系資料庫
台股近日反彈至季線,盤面氣氛轉佳,但本土大型券商考量外在變數仍多,持續保守看待,下游電子股僅挑選智易(3596)、仁寶、緯創為短線投資標的,主要是預期第1季關鍵零件價格下跌兩位數,有利於毛利率回升。

美國聯準會(Fed)轉趨鴿派、美中貿易協商傳出正面進展等利多加持,元月美股展開反彈走勢,台股先蹲後跳,部分跌深電子股即使業績欠佳,也以利空出盡解讀,少數5G族群更創近一年新高,短線投資氣氛已經明顯轉佳。

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本土大型券商提醒,市場樂觀之餘,外在環境仍有不少變數尚待觀察,除美中貿易戰能否真正停歇外,2月農曆春節假期長達 九天,可能引發長假前賣壓。

隨後個股基本面進入檢視階段,作夢行情恐將結束,下游電子股短線僅建議買進智易、仁寶、緯創等三檔。

觀察網通族群去年12月營收,只有智易、中磊、聯亞光及穩懋等優於預期。法人認為,受惠於美中貿易談判90天期限利多,以及部份個股各自擁有利基條件,預估啟碁、智易、智邦、聯亞光等部分個股第1季有機會出現淡季不淡效應。

智易拜IAD新客戶出貨持續強勁,法人最新預估第1季營收較上季持平可能性大增;獲利部分因高價零件庫存消化完畢、重要零件降價達兩位數幅度,加上部分客戶接受產品漲價、農曆年後缺工情形減緩等有利條件,單季毛利率可望回到去年正常水準。

去年第4季五大筆電ODM廠出貨量3,145 萬台,季減率、年減率各為1.2%、6.2%,略低於預期,主要由於CPU缺貨。但法人認為,擁有高股息殖利率保護的仁寶,以及今年有機會取得iPhone新單、墨西哥廠新增美國客戶伺服器、網通產品訂單的緯創,不失為進可攻、退可守的好標的。

仁寶 電子股 緯創
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