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蘋果鏈升級題材 熱炒

2019-01-13 22:33經濟日報 施政廷(凱基開創基金經理人)

盤勢分析

美國經濟基本面溫和增長、消費信心仍處高位,消費支出隨就業穩健轉強等因素,依然支撐經濟增長,惟財政支出效應(減稅)逐漸褪去,企業獲利年增率增幅縮小,且美中貿易衝突未解加上基期墊高等因素,導致2019年美國全年GDP成長趨緩。另外,歐元區2018年12月製造業PMI初值維持51.4平穩表現,為引領歐元區經濟復甦重要引擎,預期2019年歐元區經濟成長率為1.3%至1.8%,顯示仍可維持正成長。

展望本季,台股指數表現預期呈現區間震盪,靜待晶圓代工龍頭台積電法說會、美股重量級企業財報發布與農曆年節中國銷售狀況是否回穩,後市看好低評價的智慧音箱概念、英特爾新一代伺服器Purely平台相關,以及蘋果規格升級概念股等族群表現。

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投資建議

預期本季台股將延續震盪走勢,主要受到全球貿易不確定性增溫衝擊,並逐漸反映到實體經濟,在3月談判確定結果前,相關不確定性,導致終端需求相對疲弱,加上半導體庫存堆高,恐不利電子科技上游,台積電法說會不排除進一步下修看法,惟電子科技下游目前已開始調節庫存,相關公司股價有機會止穩。

歐元區 台積電 晶圓代工
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