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台股擂台/周冠軍陳立委 看好鎧勝雙鴻

2018-11-10 22:56經濟日報 文/張瀞文

上周戰報

「股市奔雷手」陳立委上周的投資組合漲2.53%,打敗大盤0.77%的跌幅,也擊敗其他參賽者,再登上周冠軍,賽季總成績也維持第一名,虛擬資產增加到近471萬元。他上周的六檔持股中,以日馳(1526)大漲11.8%最強,主要是前三季獲利佳;原相音訊事業遭分割,全周跌4.5%最弱,是唯一收黑的個股。

本周布局

在新的一周,陳立委仍維持零現金部位,持有個股維持在六檔不變,其中只有元大台灣50反1這檔反向ETF為續抱股,比重同樣維持15%,主要仍是為了避險。

在新的投資組合中,陳立委最看好鎧勝-KY,配置18%的資金。鎧勝-KY今年接單不如預期,導致股價陷入泥沼,但第4季受惠手機和筆電大量出貨,預期營收成長一成以上,加上調整產品組合,毛利可望回穩,明年將有機會擴大市占。

雙鴻也配置18%的資金,主要是因為受惠電競及第五代行動通訊(5G)散熱需求,第4季營運可期。有兩檔新增個股各配置17%的資金:東捷切入大陸面板設備廠供應鏈,今年表現佳;永捷受惠於折疊手機問世,可撓式材料需求大。還有一檔個股分配15%的資金,即中磊,主要是與有線電視合作,搶攻小型基地台。

經濟日報提供
經濟日報提供

多空診斷室

上周台股在美國期中選舉的不穩定因素解除後,指數也漸漸止跌回穩。共和黨及民主黨各獲得參議院和眾議院的控制權,分裂國會的結構,使美國總統川普的權力下降,這結局可能會讓美中貿易戰政策產生變化,貿易戰壓力暫時趨緩,美股選後第一天大漲,台股回溫一天。但投資人仍需留意川普的減稅財政是否改變,及美國升息的政策是否變動,操作上建議逢高出脫,保留一定現金水位以應萬變。

投資錦囊妙計

與台灣IC設計龍頭聯發科匹敵的高通最近宣布,將在新竹科學園區設立研發行動智慧中心,並表達將全力協助台灣發展第五代行動通訊(5G)相關產品,整體產業發展可望加速。

IDC調查也指出,5G相關產值將從今年約5億美元,到四年後預估暴增至260億美元,成長爆發力有如黃河氾濫,一發不可收拾,建議投資人可多關切5G概念股,如聯亞、智邦、昇達科、佐臻等。

行動通訊 鎧勝 美國升息
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