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美中貿易協議樂觀跡象 美股三大指數全面上揚 06:55

可成有人疼 3大外資喊加碼

2018-11-06 13:35聯合晚報 記者吳凱中/台北報導

可成今日股價表現/開盤:275.0元,盤中最高:279.0元,最低:265.5元...
可成今日股價表現/開盤:275.0元,盤中最高:279.0元,最低:265.5元 圖為可成董事長洪水樹。 報系資料照

蘋概股指標、金屬機殼大廠可成(2474)第3季稅後淨利交出65.63億元,季減近四成,加上市場傳出蘋果對iPhone供應鏈砍單傳聞,導致今(6)日盤中可成重挫8.4%至265.5元,不過三大外資表態力挺,依然看好可成後市,評等均為「加碼」,目標價從420元至470元。

受到今年iPhone主力機種XR延至10月上市,及匯兌收益減少與所得稅增加衝擊等原因,導致蘋概股資優生可成第3季表現不如預期,單季每股盈餘僅達8.52元,不如今年第2季及去年同期成績。

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不過,受惠XR在10月上市助攻,可成單月營收激增至128.44億元,較9月份92.38億元,增加36.06億元,月增39%;相較2017年同期的123.94億元,成長3.6%,站上百億元大關,為今年單月新高,也為歷史最高紀錄。

10月營收創高,也讓外資圈不改對可成樂觀看法,包含一家美系外資及兩家日系外資紛紛出示最新報告,力挺可成,評等均為「加碼」,目標價分別為420元、470元及460元。

日系外資指出,iPhone XR與MacBook Air出貨量增長放緩影響可成第3季表現,但以財報數字來看,表現大致符合預期,由於蘋果新筆電推出在即,可望帶動可成NB業務,為第4季營運添柴火。

展望未來,日系外資表示,可成憑藉著強大的研發能力及穩健執行力,逐步擴張在iPhone機殼市占率,從2016年的18%、2017年22%及今年度的26%,預期到2019年,市占率可望達到三成。

另一家日系外資對可成營運同樣具備信心,不過由於總體經濟的不確定性,導致蘋果供應鏈近期股價疲軟,加上蘋果最近宣布未來將不再提供單項產品出貨量,這表明蘋果對於數量成長不再重視,對於供應鏈相對不利。

可成第3季單季合併營收為250.9億元,較上一季成長20.9%,主要是逐步進入旺季、營收成長所致;較去年同期的274.22億元、減少8.5%;則是今年主要產品推出時間較晚所致。

可成第3季營業外收入29.34億,上一季為84.79億,主要是因為本季匯兌收益減少。可成第3季的稅後淨利為65.63億元,較上一季減少39.4%,也是因為匯兌收益減少與所得稅增加之故;較去年同期減少11.2%,主因所得稅費用增加;可成第3季單季每股盈餘為8.52元,第2季為14.06元,去年第3季為9.59元。

日系外資 蘋果供應鏈 iPhone
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