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小摩認錯!大砍國巨目標價五成至770元

2018-10-03 09:27經濟日報 記者李娟萍╱即時報導

國巨董事長陳泰銘。 報系資料照
國巨董事長陳泰銘。 報系資料照

小摩認錯!摩根大通最新報告調降了國巨(2327)的目標價,從1,550元調降至770元,大砍五成。市場共識預測國巨2018年每股稅後純益(EPS)可達101.9元,小摩仍給予國巨「優於大盤」投資評等。

國巨今(3)日股價開盤小漲0.55%,三大法人近期賣多買少國巨,昨日還連手賣超1,511張,造成國巨股價仍持續受到法人調節的壓力。

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小摩是最挺國巨的外資券商之一,根據該券商先前在9月5日出具的報告指出,國巨8月營收數字高達106.02億元,年增278.37%,月增8%,意味著國巨第3季度的利潤率相當可觀,小摩當時預測,國巨毛利率可進一步推升至68%,且長約有助於國巨的獲利,給予國巨的目標價是1,550元。

但是近期被動元件族群的股價跌跌不休,已非基本面可以評斷其評價,小摩10月2日最新報告,也不得不調降國巨的目標價至770元,該券商給予國巨的投資評等是「優於大盤」,研判此一價位,已具投資吸引力。

另一家大型券商美林最新報告也對國巨「喊進」,理由有三:一、MLCC供需仍緊俏,國巨身為全球第三大MLCC供應商,可以受惠於此趨勢;二、以2019年本益比六倍研判,評價具吸引力;三、2019~2020年國巨MLCC新增產能有限,增產幅度約17~20%,產品平均單價可望穩定,毛利率估有64~65%。


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