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缺貨漲價族群看旺

2018-08-13 00:03經濟日報 記者 周克威

台股上周五(10日)在被動元件、MOSFET等重挫,指數失守萬一並下探月線,KD、RSI等技術指標向下,短期均線也下彎,短線空方氣勢強,但季線、半年線於10,900點附近形成支撐,預期台股短線將持續於萬一關卡上下橫盤整理。

台新主流經理人施昶成表示,目前觀察台股仍為大區間走勢,雖然震盪難免,但指數大跌機率不高,近期被動元件弱勢,主要原因為籌碼鬆動,但基本面仍無疑慮,跌深後有機會築底反彈。

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施昶成指出,蘋果新機零組件開始進入拉貨期,相關供應鏈族群營收亦開始明顯提升。因今年市場對蘋果新機期待不高,因此,9月上市的價格策略至為重要,若價格親民則有望刺激較大的買氣,預期第3季科技股為反彈重心。

看好缺貨漲價概念的矽晶圓、被動元件、二極體,以及iPhone供貨占比提高、Macbook供應鏈、鏡頭等蘋概股,5G的PCB與PA,新切入3D感測的個股、資料中心等。

日盛精選五虎基金經理人林佳興表示,台股橫盤整理,資金流往第2季財報好或第3季展望佳公司,盤面以個股表現為主,市場未有明顯主流。

法人從基本面出發去選股,關注網通伺服器、IC設計、WAFER、晶圓代工,今年第3季NRE及特殊應用晶片業績都可望同步增加,本季相關IC設計廠營收有機會挑戰雙位數成長。

傳統產業水泥,中國環保限產及去產能政策持續推行,水泥報價可望續揚,噸毛利提高,將有助傳產龍頭水泥營運,金融股進入第3季配息旺季。

另外,分析師提醒,MSCI季度調整將明(14)日凌晨公布結果,並於8月31日尾盤生效,雖受A股納入指數影響,但目前市場預估台股權重仍可望維持小減或持平,包括華新、致茂及中美晶等個股加入機會高,宏達電及東元則有被剔除的危機,近期操作需留意外資買盤動向。

被動元件 蘋果 A股
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