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法人:手機鏈提前反映利多

2018-08-11 01:22經濟日報 記者張瀞文/台北報導

三星行動通訊事業部總裁高東真推介Note 9手機。 路透
三星行動通訊事業部總裁高東真推介Note 9手機。 路透

蘋果即將推出新機,三星、LG及宏達電新機都會在第3季底前上市。法人指出,手機供應鏈中,零組件在7、8月營收預期有不錯表現,基本面看多,不過股價可能已先行反映。

法人指出,去年底iPhone X及iPhone 8問世,第3季相關供應鏈進入拉貨期,相關族群的月營收年成長率驚人,不但創歷史新高,有些公司的年成長率更達三位數。

經濟日報提供
經濟日報提供
相較於去年同期,今年手機供應鏈零組件族群的營收數字雖然不錯,但除了被動元件族群受惠缺貨題材以外,比較少爆發式的成長。現在股價已經漲了一波,大盤指數則在今年高檔區11,000點上下區間整理,不利股價表現。

CMoney統計,手機零組件族群中,7月營收以宣德表現最佳,比去年同期大幅成長70.41%,但比6月的歷史新高數字則下跌11.3%。宣德從2013年引進大陸連接器龍頭廠立訊集團入主經營,還有新廠挹注營收,但股價已先行反映利多,本月以來下挫5.1%。

PCB廠欣興的7月營收創新高,年成長率達38.31%,月成長12.6%。蘋果軟板供應商台郡7月營收創同期新高,年增37.5%,月增35.7%,雙雙成長三成多最傲人。法人雖然從8 月初以來買超達3,000張,但股價同期間仍下跌逾5%。

鴻海集團的表現相當整齊。PCB龍頭廠商臻鼎-KY的7月營收重回100億元,創歷年同期新高,且年成長率與月成長率都有25%以上;鴻海7月營收也是歷年同期新高,年成長25.56%,月增1.46%。鴻準7月營收年成長率達66.35%,但月減4.7%。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示,被動元件族群雖有第五代行動通訊(5G)題材和缺貨題材加持,7月營收亮麗,但評價面與籌碼面仍較凌亂,走勢波動仍大,需觀察何時止穩。

宣德 被動元件 鴻海
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