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經濟解析/後張忠謀時代 法人憂三因素衝擊台積電獲利 12:35

健鼎、貿聯 前景可期

2018-08-06 00:02經濟日報 記者尹慧中、劉芳妙、曾仁凱/台北報導

市場點名低位階、低股價淨值比的「雙低概念股」中,台達電、華通、健鼎、貿聯等前景可期,相關廠商並看好下半年旺季表現。

台達電看好第3季、第4季訂單很不錯,原材料供應好轉,加上和大部分客戶商議,7月起反映售價,下半年毛利率也會好一點。

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台達電第2季因原材料大漲及持續投資EV,單季毛利率25.05%,季減0.53個百分點,稅後純益32.77億元,季增17.8%,每股純益1.26元,上半年稅後純益60.58億元,年減25.7%,每股純益2.33元。

PCB廠商華通、健鼎皆看好第3季旺季表現,但受到外資賣超或調節持股影響,今年以來華通股價跌幅13.3%、健鼎僅上漲0.7%。

另外,中美貿易戰對PCB廠商實際影響不大,且限排淘汰中小廠落後產能,健鼎提到,客戶群應用多元不會受到單一案例影響,全年逐季成長方向不變。

貿聯受到大客戶特斯拉的多空消息紛擾,加上毛利率因併購案而下滑,今年以來股價偏弱,在200元附近徘徊,成為股價低位階、股價淨值比低的「雙低股」。

不過,貿聯營運動能持續強勁,第2季營收52.68億元,季增11.3%,超越去年第4季旺季水準,創單季新高。上半年營收99.71億元,年增66.3%。

展望下半年,由於車用大客戶特斯拉平價車款Model 3生產瓶頸持續改善,下半年拉貨可望增加;加上貿聯出貨惠普、戴爾等PC大廠IT擴充基座(Docker),下半年進入出貨旺季,營運可望向上。

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