殖利率亮眼 外資仍看淡瑞儀的原因是..
瑞儀6月合併營收38.94億元,月增6.9%,但較去年同期衰退逾19%;上半年合併營收219.52億元,年減12.69%。
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美系外資表示,長線保守看待瑞儀主要有四個原因,第一,瑞儀並未拿下今、明兩年新款iPhone訂單;第二,iPad恐呈現雙位數年減態勢;第三,HomePod需求可能低於先前預測;第四,營收下滑恐使得負向營利槓桿浮現。
若再從短線來進行觀察,美系外資也認為短線上有四個負面催化劑侵蝕瑞儀股價表現,首先,瑞儀第2季營業利益、淨利表現可能因為營收低於預期而跟著同步下滑;第二,雖然瑞儀第3季營收有望季增10%以上,然而,成長態勢卻遠低於市場先前預期的季增30%表現;第三,瑞儀第4季智慧手機背光模組營收恐怕減半,恐影響第4季整體營收表現;第四,瑞儀恐難達成今年全年度營收與去年持平目標。
美系外資指出,雖然瑞儀目標是要讓客戶逐步走向多元化,從2018年整體營收來觀察,蘋果占瑞儀整體營收比重仍高達65%,加上面板技術逐漸移往OLED以及Micro LED,對背光模組廠來說極具風險,這也是為何瑞儀股息殖利率雖達8%,但美系外資仍保守看待的原因。
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