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緯創、美律目標價 小摩調降

2018-07-11 00:10經濟日報 記者趙于萱/台北報導

台積電(2330)、大立光近期聯袂反彈,帶動蘋概股行情升溫,不過外資摩根大通預測,緯創代工新款iPhone訂單將遭分食,調降目標價一成至27元,同時不看好美律獲利成績,將目標價由200元大砍至150元,評等降至「中立」。

經濟日報提供
經濟日報提供
蘋果新款iPhone距離發表剩下二個月,市場預期,OLED版iPhone進入拉貨,低價版LCD iPhone延遲到8月拉貨,上游蘋概股近來表現已逐步回溫,拉動整體供應鏈行情改善,然而代工部分,鴻海、和碩、緯創三大代工廠搶單狀況傳聞不一,連帶股價走勢分歧。

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其中緯創傳出可能遭鴻海、和碩瓜分訂單,摩根大通最新報告指出,緯創代工LCD iPhone訂單將大減,由先前預測的30%,大砍近半至17%,下半年營運動能回溫可能比預期晚,iPhone代工業務達損益兩平時點,也將由今年延到明年。

不過緯創小金雞緯穎伺服器表現強勁,摩根大通認為,緯穎業績成長將部分抵銷緯創流失的iPhone訂單,目前緯穎占緯創獲利貢獻近三成,加上未來上市可望進一步提高市值;因此維持緯創「買進」評等,下調今明年每股純益(EPS)預估15%、18%,各來到1.66元、2.4元,目標價由32元降至27元。

美律方面,摩根大通指出,美律娛樂產品受產品組合及成本結構不佳,需要更多時間取得Beats耳機認證,回升速度可能放緩,加上合資公司上半年大虧,全年恐難以轉盈,壓抑美律獲利。

摩根大通下調美律今明年EPS預估26%、12%,分別為6.2元、12.3元,並調降投資評等由「優於大盤」至「中立」,目標價砍至150元,下修幅度25%。

緯創 iPhone 美律
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