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下半年投資 聚焦四主軸

2018-07-05 00:06經濟日報 記者林婉琪/台北報導

全球股市上半年受中美貿易戰影響波動劇烈,富邦投顧董事長蕭乾祥昨(4)日預估,若無重大經濟事件發生,外資賣超將會趨緩,下半年台股上看12,000點。

2018上半年全球股市以美國費城半導體、Nasdaq指數漲幅最突出,台股以電子零組件的被動元件表現最佳。

蕭乾祥表示,台股與全球股市連動度高,美國未結束本波升息循環前,全球股市多頭可延續,台股沒有悲觀理由。因此下半年台股投資,蕭乾祥建議,以科技創新、半導體趨勢、高殖利率及政策紅利四大主軸輪動操作,包括iPhone新機之3D感測、三鏡頭、5G前期設置商機。

蕭乾祥指出,以過往經驗看,全球股市只有金融風暴或泡沫破滅等重大危機發生造成全球GDP成長跌破3%,才會終結股市多頭走勢,因此全球股市多頭走勢可延續,但美中貿易戰會造成股市大幅震盪,長期投資須審慎進場。

上半年外資賣超台股1,854億元,對亞洲新興市場同步賣超,推估主因為因應A股入MSCI進行調整操作,若無重大經濟事件,蕭乾祥預估下半年外資賣超將趨緩。目前台股股價淨值比約1.7倍,不算太高,因美中貿易戰對台經濟成長衝擊有限,維持今年區間1.5倍-1.9倍,即下半年加權指數區間為9,800-12,000點。

至於陸股,蕭乾祥認為,陸股表現與全球股市連動度偏低,內需市場占比提升造成外貿依賴度降低。以2017年來說,大陸對外貿易總金額為2.26兆美元,若未來美中貿易戰出現對2,000億美元商品課10%關稅,也只會累局部出口板塊盈利,對整體GDP衝擊有限。

因此展望下半年陸、港股投資,應考量其景氣位置與價值投資點浮現為主,建議伺機布局科技創新、MSCI效應、消費商機及政策紅利等題材,包括AI-人臉辨識、語音辨識、5G前期設置商機;銀行、保險;食品飲料、家電;大健康產業等。

陸股 半導體
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