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台股擂台/挑戰者蔡正華 抱良維嘉聯益

2018-01-14 00:01經濟日報 文/張瀞文

上周戰報

延續2018年首周的大漲,上周大盤漲到10,934點,創下27年多來新高,隨後迎來了第一次的拉回整理,在台積電領跌下,指數由高點回測10日線,接著鴻海止穩及大立光法說繳出好成績,指數止跌回升,多頭格局並未破壞。

「直到右上角」蔡正華上周的投資組合漲0.62%,打敗大盤0.04%的漲幅,虛擬資產擴大到529.4萬元。

他的七檔持股中,以動力-KY(6591)大漲17.82%最強,主要受惠於比特幣與電競概念夯,撼訊也有近17%的漲幅,但聯亞大跌11.9%,留倉股達運與同開也偏弱,拖累績效。

本周布局

在新的一周,蔡正華維持零現金,投資個股數目也維持在七檔,其中撼訊及動力-KY為續抱股,但動力-KY比重降到10%。在新的投資組合中,蔡正華最看好良維,主要是蘋果HomePod的電源線供應商,因這個新品即將問世,題材發酵。

另外還新增四檔持股。嘉聯益受惠於液晶聚合物(LCP)天線搶攻第五代行動通訊(5G)商機,晶電則有3D感測加上Mini LED發光二極體的雙題材,都各配置兩成資金;中鋼構受惠於前瞻建設拉動鋼材需求,光頡則有晶片電阻轉強加持,各分配一成資金。

經濟日報提供
經濟日報提供

多空診斷室

台股上周全周持平,小漲4點,但五個交易日中,在蘋果概念股三巨頭大幅震盪下,指數像洗三溫暖。

短線上,日KD於80以上持續強勢整理,周KD於50交叉向上後,持續朝向80的高檔區邁進。在此,值得關注的是月KD,在經過去年12月的修正後,這裡再度交叉向上,今年首季行情值得期待。本周先觀察月均線與季線重新交叉向上後是否回測,若有則是個布局時機,逢回值得鎖定。

投資錦囊妙計

選股上,目前原物料與電子股呈現輪動格局。在中國重環保趨勢下,各地加速淘汰落後產能,並關注汙染治理,原物料的鋼鐵、塑化、水泥及電子的玻纖布、印刷電路板(PCB)等相關產業供給可望獲得控制,產品報價易漲難跌,前景看好,拉回量縮可留意。

汙染防治的水資源與環保概念股也可追蹤。另外,挖礦概念熱,連柯達都要推出柯達幣搶攻虛擬貨幣熱潮,兼具挖礦及電競題材的個股可列入觀察。

蘋果概念股 電競 原物料
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