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上證指數25日下跌2.2點或0.07%、收3,295.06點，全周上漲0.6%。分析師表示，隨著外需回落壓力與盈利預期下修風險逐步釋放，A股市場將在政策托底與消費復甦共振下繼續修復。關注銀行、電力等防禦性類股以及大消費和科技自主可控。
申萬宏源證券指出，本輪消費行情主要還是防禦思維、對沖思維主導。科技結束調整波段，需要新的產業趨勢催化。短期市場缺乏進攻方向，總體由守轉攻仍需等待時機。建議關注AI算力和應用、具身智慧、低空經濟等。
興業證券表示，當下境內正處於內需接力、科技突破的階段，這將成為應對外部壓力的信心來源。面對可能持續和反覆的全球貿易談判，短期仍需做好應對不確定性的準備，持倉可階段性向低波紅利、低位績優等方向傾斜。
中郵證券提到，外部關稅事件下，市場更關注內需類股，食品飲料類股公司大多以境內市場為主，近期股價表現較好，建議關注純內循環的投資主線。其中，零食類股業績壓力逐步消化，中短期股價具備催化，第1季報前後將陸續迎來買點。
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