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陸科網股承壓 法人:長線資金可布局大中華股

2021-07-28 14:52經濟日報 記者蔡靜紋/即時報導
大中華基金
  • 電動車
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中國監管當局陸續針對阿里巴巴、騰訊、美團、滴滴出行等加強控管,最新是線上教育平台亦遭教育新規衝擊,監管新規對科技網路巨頭影響重大,陸、港股過去一個月表現低迷。投信法人建議投資人暫時觀望,待市場消化監管影響,陸、港股波動度趨緩,再布局大中華股市的長線行情。

中國監管新規定抑制市場資金對中國網路科技巨頭的偏愛,甚至影響尚未受規管影響的電動車相關個股。不過,永豐中國經濟建設基金經理人盧正穎指出,新經濟、新能源、碳中和等是長期發展趨勢,短期股價修正不會影響長期投資價值。

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第一金中國世紀基金經理人張帆也認為,中國政府近日發布嚴厲的教育法規,並壓制互聯網產業巨頭,引發股市崩跌,預料未來將維持震盪格局,然而股市基本面沒有惡化,待利空消散後,資金可望重回股市。

盧正穎進一步說明,多數中國網路科技龍頭股在香港掛牌上市,在反壟斷與監管政策的影響下,港股受恐慌情緒影響大幅回檔,但相對讓長線投資價值浮現;未來港交所若成為中國企業籌集外資的初次公開發行(IPO)中心,且海外掛牌的存託憑證陸續回歸港股掛牌,將為港股帶來新一波人氣與潮流。

張帆指出,在政策方向上,中國官方仍以積極扶植科技自主為目標,重點在半導體、高端製造等科技業,進而強化「科技實力」,達到「產業自主可控」,讓相關企業業績、股價都有表現的空間。其次,隨著中國人均可支配收入不斷增加,預估2030年將達12,000美元,帶動消費總額達12.7兆美元,嘉惠內需產業。

在投資布局上,張帆建議,應該聚焦在「科技創新、消費升級」兩大領域,具有結構性的行情,包括高配半導體、新基建、消費,低配網路平台標的,能規避政策壓制造成的衝擊,追求長期結構性轉型的利基。

盧正穎則看好具題材性、成長性個股,包括新能源、電動車、碳中和等中國十四五政策大力扶植產業,近期相關個股呈現漲多整理,但在基本面,與長期趨勢展望支撐下,待盤整期與政策利空消化後,仍可持續上攻,建議投資人,短線多觀望,長線宜分批布局。

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