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陸股上半年表現落後成熟市場 專家建議三領域值得關注

2021-07-22 19:04聯合報 記者賴昭穎/台北即時報導
新興市場
  • 陸股

年初以來大陸股市表現大致持平,但與成熟市場相比表現相對落後。先機環球投資投資董事李翰華(Oliver Lee)指出,下半年中國在股市上將迎頭趕上,中國有一些很棒的公司,目前的本益比就極具吸引力,這是中、長期投資人在未來增加中國股票權重的機會。

李翰華表示,今年到目前為止,新興市場的表現比標準普爾指數低約7%,部分原因是中國的一些緊縮政策,而另一部分原因也是因為新興市場的疫苗接種率非常低。不過,下半年新興市場的表現有迎頭趕上的機會。而關鍵之一是消費者和企業數位化之間的關係,因疫情使得這個領域的趨勢提前了三到五年。

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李翰華說,任何類型的國家比重,不論是加碼或減碼都反映先機所擁有的資產,不過,「我們稍微減碼了中國,稍微減持了拉丁美洲,並且稍微加碼了印度」。從總經層面來看,印度今年稍早遇到疫情的挑戰,但目前經濟正重回正軌,且房地產市場十分健康;從股票的角度來看,印度有很多非常好的公司,從更長期的角度來說,印度就是20年前的中國。因此對於投資人來說,印度有巨大的潛在機會。

中國市場方面,李翰華指出,在流動性、成長和刺激措施在第四季達到高峰後,中國政府就開始收緊銀根。而且由於監管的壓力,科技產業也碰到一些阻礙,但進入下半年,中國政府將微調政策。最近中國下調了銀行存準率,這是對流動性的放鬆,這會對銀行有幫助,但最終也會幫助許多不同的產業並支持下半年的消費。下半年中國在股市上將迎頭趕上,中國有一些很棒的公司,目前的本益比就極具吸引力,這是中、長期投資人在未來增加中國股票權重的機會。

李翰華說,先機中國基金近期主要的持股部位是醫療保健領域、消費以及科技/創新領域。醫療保健擁有政府支持的有利因素,民眾有錢後會購買醫療保險,所以產生很多機會。而中國有4.5億中產階級,且人數不斷增加,他們的消費能力高、注重生活品質,所以在消費這一個領域,也存在著投資機會。

至於科技創新領域也很有意思,作為五年計畫的一部分,中方希望增加對本國經濟創新的關注,並在某些科技領域實現自給自足,同時成為全球領導者,以創新產品和服務,所以也可關注該領域的投資機會。

先機環球投資投資董事李翰華。圖/先機投資提供
先機環球投資投資董事李翰華。圖/先機投資提供

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