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陸股一周/消費、新能源、基建看旺

2020-04-04 16:38聯合晚報 安聯中國策略基金經理人 蘇泰弘

上證指數過去一個月跌幅不到5%,表現相較於歐美股市要來得穩健。 路透社
上證指數過去一個月跌幅不到5%,表現相較於歐美股市要來得穩健。 路透社

上證指數過去一個月跌幅不到5%,表現相較於歐美股市要來得穩健;近一周盤勢則是在2,800點上下呈現震盪格局。隨著復工復產陸續回溫,不但反映在宏觀經濟數據上,市場信心也逐步獲得支撐。根據數據顯示,中國製造業採購經理指數(PMI)在2月大幅下跌至35.7%後,3月顯著回升至52%。

隨著疫情在中國大陸逐漸受控,A股在過去一個月,跌勢縮小至下跌4%,3月以來更翻紅至上漲2.33%。整體而言,對A股後市仍保持謹慎。但可關注政策支持及當地需求,留意消費、新能源、基建及部分科技等板塊的成長契機,尋找投資亮點。

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聯合晚報提供
聯合晚報提供
現階段,首要觀察指標仍是歐美疫情,再來緊盯大陸公司情況。大陸公司2月訂單狀況並不理想,需要觀察3月之後是否能恢復,包含部分科技產業以及工業外銷為主產業。若情況到第二季依然持續不理想,可能需要再修正預期。

在政策面,大陸中央經濟工作會議定調積極財政政策,2020年新增地方政府專項債對於產業挹注,有助維穩經濟。第一季專項債下達規模可超過人民幣1萬億元。

針對國際油價波動對相關板塊可能帶來的機會或風險?由於國際油價在很短時間內大幅下滑,目前對整體能源及原物料產業看法較為保守,但次產業中,一些化工、材料公司因原料成本降低,可望受惠。若其下游客戶與基建、消費相關,亦有望受惠。

展望後市,陸股仍待觀察,包括疫情及油價下跌影響等,初步預估4月後才能有較清楚判斷。現階段看好受政策支持、國內需求為主的相關機會。

疫情 經濟 國際油價
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