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陸可轉債火熱 官方盯上

2020-03-22 00:33經濟日報 記者李仲維/即時報導

近期可轉債市場的火爆,與游資推波助瀾有關。 (中新社)
近期可轉債市場的火爆,與游資推波助瀾有關。 (中新社)

大陸可轉債市場近期火熱,終於引來官方的注意,滬深交易所20日均發布公告表示,將轉債交易情況納入重點監控,對於異常交易行為及時採取監管措施。

中新經緯報導,可轉債就是可以轉換成公司股票的債券。持有可轉債的投資人,既可以持有此一債券直到償還期滿時收取本金和利息,也可以按照可轉債發行時約定的價格,將債券轉換成公司普通股票的債券。

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除了上述兩種變現方式之外,持有可轉債的投資人還可以將其持有的可轉債在資本市場上賣出。

近期可轉債市場持續火爆,不僅多檔可轉債債券價格翻倍大漲,整個可轉債市場成交額也迅猛增加。上周的五個交易日裡,幾乎每天都有漲幅超過40%的可轉債債券。例如新天轉債16日單日暴漲逾90%。

Wind數據顯示,截至20日收盤,在目前上市交易的229檔可轉債中,僅亞藥轉債價格低於面值,其餘全部高於面值,其中12檔可轉債價格超過人民幣200元,一檔可轉債價格超過300元。

可轉債市場的火爆,不僅表現在多檔可轉債債券的價格上,也表現在交投的活躍上。20日當日,共有38檔可轉債債券的換手率超過100%,14檔可轉債的換手率超過1,000%,兩檔可轉債的換手率超過4,000%。

Wind數據顯示,3月至今,可轉債市場的整體成交額已達人民幣5,994.33億元,2月的成交額為3,040.69億元,而在今年2月之前,可轉債市場的月均成交額大約在1,000億元左右。

業界人士認為,可轉債市場的火爆,與游資推波助瀾不無關係,目前,不少高價的可轉債債券已經明顯偏離基本面以及正股價格,未來或將面臨正股走勢和企業強贖轉債等兩大風險。

現在不少可轉債的轉股溢價率很高,如果觸發強制贖回,轉債價格向正股價格靠攏,高價買入的可轉債將帶來巨額虧損。

券商分析師表示,超高換手可轉債的核心特徵是,熱點題材;規模小,籌碼不多,符合短期炒作需求。《券商中國》指出,游資切換標的時間短,幾乎每隔三天就換一個標的爆炒。

儘管滬深兩大證券交易所對可轉債加強監管,但游資依然尋找新的「獵物」。

20日晚間,滬深交易所雙雙發布針對可轉債交易的最新監管措施,上交所表示,將可轉債交易情況納入重點監控,對影響市場正常交易秩序、誤導投資人交易決策的異常交易行為及時實施自律監管。

深交所表示,對近期漲跌幅和換手率異常的新天轉債、橫河轉債、模塑轉債持續進行重點監控,並及時採取監管措施。

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