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產創條例10-1條三讀 投資智慧機械、5G得抵減營所稅 15:52

陸股解碼/消費康健科技 可布局

2019-04-24 00:37經濟日報 謝企剛

滬深兩市昨日震盪下跌,滬指失守3,200點關卡,兩市成交人民幣7,000億元,較前一日明顯量縮。滬指收盤3,198.59點,下跌0.51%,深成指收在10,124.66點,下跌0.97%。

中國第1季GDP增長6.4%,高於原先預期的6.3%,主要來自3月工業生產增長,從2月的5.3%大增至8.5%,也優於市場預期的5.9%。加以3月CPI 2.3%、PPI 0.4%、PMI 50.5以及廣義貨幣M2 8.6%等數據,使得中國經濟趨穩跡象逐漸成為市場共識。

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分析原因,主要是國家政策做多的效益顯現,如減稅降費,特別是增值稅的調整降低企業的經營成本,五險一金的規定亦增強企業的投資信心。

貨幣環境方面,全面降準1個百分點使得市場感受到貨幣政策趨於穩健,銀行內充裕的流動性為實體經濟的運行提供外部保障,使得第1季社會融資規模達人民幣8.8兆元,信貸增額達5.6兆元。

樂觀的經濟數字表現意味著繼續寬鬆的預期可能要降低,市場認為,人行上半年再次降準的可能性低,短期內股市可能進入箱型整理局面。

展望未來,中美貿易談判可能會在下月底告一段落,股市可望暫時遠離此干擾因素。投資者應重新關注穩健的宏觀和企業基本面,這是股市兩個關鍵驅動因素。投資標的方面,持續關注受益於研發/創新或消費升級的產業;亦可留意產業龍頭股,特別是消費、康健護理、科技行業等具有強勁增長前景,且估值合理的領域,短期若有明顯修正,可考慮逢低進場。

(作者是宏利環球巨龍增長基金經理人)

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