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陸股解碼/新經濟內需題材熱

2019-04-09 00:30經濟日報 許志偉

受到美中磋商進度持續樂觀等利多提振,8日滬深兩市開高,滬指一度漲幅逾1%,但在連日漲多面臨短線獲利了結賣壓下,終場上證下跌0.05%,終結清明節前五連升;創業板在題材股漲多拉回整理下,跌幅較深、逾2%。

就盤面上,受江蘇鹽城決定關閉發生爆炸的工園區等消息提振,工業大麻、化工、鋼鐵等漲勢相對凌厲;其他諸如:機場航運、網絡安全、半導體等板塊表現則相對疲軟。中國3月PMI回升至50.8,重返枯榮線上方,來到2018年7月以來最高,顯示四個月以來中國製造業首獲改善;地產和汽車銷售也出現回溫。

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展望後市,滬指在連日急漲後,短期獲利回吐壓力增大,市場觀望情緒較濃,隨著短期北上資金流出,難免造成市場波動,但基於中美貿易談判目前進展總體順利,料正面消息對近期市場風險偏好有利支撐,短期後市仍將維持震盪。

時序上步入4月,現階段中國經濟正處在下行期朝向復甦期過渡階段,隨著新一季度經濟數據陸續公布,料市場將回歸到經濟基本面。而在中國官方年度增長目標、搭配財政降稅減費,並且加大小微企業扶持力度,基礎建設支持將進一步支撐成長力道。

就投資方向看,可留意受惠於中國資本逐步開放、美中貿易談判進展轉趨樂觀,與製造出口轉向內需消費,可優先留意新經濟和區塊內需釋放所帶來的中長期投資題材;此外相關區域的新政府改革與刺激經濟題材;在題材上,則可留意景氣復甦與科技創新題材的成長潛力。(作者是安聯中國東協基金經理人)

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