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陸股解碼/市場流動性 可望轉佳

2018-08-10 01:58經濟日報 陳蓓娟

受大陸國務院政策、證監會五項深化改革舉措激勵,昨日A股群起上攻,軟體服務、通訊行業、安防設備、電子元件等跌深類股漲勢領銜,軟體類股湧現漲停。上證指數上漲1.8%,收盤2,794點,創業板指數更大漲3.4%,收在1,497點,目前反彈至上方壓力區中間位置,持續觀察市場信心延續性。

A股面對修正壓力,中央政策為下檔穩支撐,下半年對沖緊信用的指引明確,從大陸央行定向降準、證監會暫緩獨角獸企業回歸A股等一系列事件觀察,顯示貨幣政策微調是進行式,流動性可望轉佳。

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官方對自主可控的電子半導體、工業互聯網與安防設備等提供政策利多支持,大陸國務院8日宣布成立國家科技領導小組,加強扶持較弱產業立場,帶動受美中貿易協商干擾的類股大漲,其實這些企業多數在美國的營收占比並不高,跌深後負面情緒緩解自然有所反彈。

整體而言,A股估值修正幅度已大,代表上半年以來利空已逐漸反應,目前調整壓力猶存,但考量政策利多出台支撐,市場終將回歸產業基本面,許多符合未來經濟發展方向、具股價估值修復能力的個股,隨市場信心回升都可望有迅速反彈走勢,在A股本益比來到底部區間的此刻,更顯優質個股的布局價值。

尤其是行業細分類的龍頭,建議以大消費、醫藥,以及現金流較佳的創新科技與先進製造為核心主軸,成長股則堅持由下而上的選股邏輯,注重公司在產業領導地位,並以獲利的持續好轉為選股依歸。

(作者是富蘭克林華美中國A股基金經理人)

A股 證監會 上證
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