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陸股解碼/陸金融基建 逢低布局

2018-08-09 00:48經濟日報 ■許智洋

上證綜合指數昨日開低走低,收盤下跌1.27%,收在2,744.07點;深成指下挫2.02%,收在8,499.22點,滬深兩市合計成交人民幣3,053億元,行業類股多數偏弱,大盤繼續在低檔震盪,投資者情緒回落。

今年來,大陸官方不斷放出風向,將在「擴大改革開放」採取一系列措施,包括大幅度放寬市場准入以創造更有吸引力的投資環境、加強智慧財產權保護等,預料震盪後,A股市場的風險偏好有機會回溫。

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投資人不妨留心大陸信用市場情況、全球貿易爭端、人民幣走勢、企業半年報等四指標的後續發展,逢低建立A股基金的部位。

雖然內資觀望,外資卻積極進場,北上資金連續五周到A股「掃貨」,抄底金融股、消費股,自7月2日以來,北上資金連續五周「淨買入」,累計突破人民幣300億元;光是7月23日到8月3日兩周期間,超過人民幣143億元「外資銀彈」青睞。

中長期而言,持續改革有望促使市場走出底部震盪。近期陸股有較大的波動,主因是中美貿易摩擦持續不斷,後續留意中美雙方是否進行再報復或升溫的行動,在貿易談判持續進行的波動環境下,防禦性、內需產業、創新產業等非貿易相關產業是避風港。

目前操盤上,將平衡布局各產業來對應類股輪動過於快速的盤勢;仍看好大消費類股表現,現階段選擇持有近期受惠政策利多的金融及基建類股,逢低布局遭到錯殺的績優龍頭藍籌股,同時堅定持有貫穿多空周期的績優成長股。(作者是保德信中國品牌基金經理人)

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