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陸股解碼/消費升級概念 紅火

2018-08-08 00:30經濟日報 包夏東

滬深兩市昨(7)日早盤衝高回落後隨即展開強勢反彈,市場多頭資金回籠,各類股全面上漲,兩市均放量大漲近3%。截至收盤,滬指收2,779.37點,上漲2.74%,深成指收8,674.03點,上漲2.98%。盤面上各類股全面上漲,僅100多檔個股下跌,其中以採掘服務、基礎化學、水泥漲幅領先。

基本面數據,7月製造業採購經理人指數為51.2,低於6月的51.5,略低於預期的51.3。

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此外,中共中央政治局會議重申決心通過更多的去槓桿化來穩定經濟,並幫助資助現有的基礎設施專案。

今年以來令市場振奮的大陸企業獲利成績,依然維持強勁表現,百度報告成長31%,並預期第3季將成長23%至30%;由於訂戶增加75%和銷售額增加51%,串流媒體愛奇藝營運虧損減輕,茅台酒則宣布上半年獲利增加41%。

匯率方面,人民幣在6月貶值3.28%,在官方態度並不積極干預下,使得人民幣兌美元匯率持續走貶,市場皆以大陸將以此緩和美國加徵關稅衝擊視之。

展望未來,企業基本因素穩健與中國經濟成長仍持穩,是陸股的基礎,而指數跌深相對形成具吸引力的本益比,醞釀進場良機。以中長期來看,持續創新和境內消費擴張,使得大陸經濟的增長將趨於樂觀,推動股市向上空間可期。

產業部分,即使先前假疫苗事件衝擊類股表現,但仍看好醫療保健行業,而創新與消費升級亦帶來豐富投資機會。

(作者是愛德蒙得洛希爾中國基金經理人)

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