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陸股解碼/成長族群 有望反彈

2018-07-31 00:53經濟日報 許廷全

滬深三大指數在上周啟動波段反彈後,政策面持續釋放寬鬆訊息,但30日呈現拉回震盪走勢、反覆築底,加上假疫苗等生醫事件雜音干擾,滬指以下跌4.54點,收在2,869.05點,深成指下跌113.99點,創業板下跌34.93點。盤面上,疫苗、醫藥族群重挫作收。

滬深股市呈現震盪整體格局,不過,回顧上周,受到美歐貿易戰停火,財報效應延續,以及政策面偏寬鬆支撐,滬深三大指數過去一周全面反彈。在海外情勢方面,美國第2季GDP創新高,加上美歐貿易戰出現轉圜,市場信心持續回穩。市場流動性方面,大陸官方維持貨幣寬鬆,包括上周再降貨幣利率、人行繼續投放,有助於挹注更多流動性,增添市場信心。

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政策面,大陸官方也考量到貿易與匯率波動干擾投資信心,將釋出正面消息,期以微調偏寬鬆來支撐市場。官方資訊顯示此次財政政策聚焦於減稅降費和穩定基建投資,以更積極的政策方向強化市場信心面。

展望後市,隨著內外緊張的情勢逐漸和緩,近期盤勢呈現反彈、又拉回震盪等反覆築底走勢,對於後市大盤走向,近期仍在反覆打底、消化雜音,不過隨著國務院相繼釋出的消息,政策面持續轉向寬鬆、亦顯示政策面的轉向將提供股市一定程度的正向支撐。

短線上,料市場雖仍將反覆築底,一方面持續消化貿易戰雜音,一方面反映超跌和基本面的現實,具有成長利基和獲利支撐的相關類股,有望優先反彈。中長期,具有改革政策與產業成長機會的相關類股,則仍具備相對利基,操作上建議選股不選市。

(作者是安聯中國策略基金經理人)

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