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陸股解碼/電子、百貨股 可留意

2018-07-24 00:50經濟日報 許廷全

即便有醫藥生技等雜音干擾,23日滬深指數仍延續上周五漲勢,在政策面持續釋放寬鬆訊息,以及人行再度出手穩定資金,股市連兩日大漲,終場滬深股市分別大漲1.07%及0.68%。

過去一周,市場信心延續前一周,滬深三大指數全數收紅,上證指數更進一步收復2,800點關卡,站回20日均線,顯示市場在經歷貿易戰雜音反覆干擾、震盪拉回後,目前估值相對偏低,投資價值逐步浮現。

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除了投資價值浮現,支撐股市表現外,在政策面,中國官方也考量到,貿易與匯率波動干擾投資信心,政策面將釋出正面消息,期以微調偏寬鬆支撐市場。

中國一行兩會於上周五發布金融監管新政,大致與4月底發布方向一致,但細節內容更為明確與寬鬆,此舉將於改善實體經濟和金融市場資金面的需求,穩定市場信心。

23日盤中人行突然透過貸款機制,透過中期借貸便利操作(MLF),為銀行體系注資人民幣5,020億元,為金融機構提供一年貸款。由於先前並無MLF會在23日到期,人行此舉出乎市場意料之外。

在宏觀經濟方面,中國第2季GDP年增6.7%,符合市場預期。較第1季小幅滑落主要是受投資速度減緩所致,而消費支出對經濟增長的貢獻率持續提高,成為GDP增長重要支撐。

布局上,現階段可留意布局電子零組件、上游油服設備、百貨消費等類股,但對於低於預期的電子零組件、通訊設備、短線漲多的旅遊類股,以及雜音甚多的醫藥相關類股,則可優先調節。

(作者是安聯中國策略基金經理人)

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