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今日開盤前 五件國際大事不可不知 06:50

陸股解碼/醫療內需 A股投資重心

2018-07-20 01:29經濟日報 陳蓓娟

大陸A股昨日保險、鋼鐵類股上漲,其餘類股表現弱勢,上證指數震盪走低,終場下跌0.5%,收在2,772點,面對月線壓力與下檔支撐緩步築底。

美國擬續對2,000億美元中國大陸產品課稅,將於8月下旬進行聽證會,且川普政府期中選舉壓力會持續至11月,美中貿易協商變數在這段期間會干擾大陸股市情緒。

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目前大陸國內對此已轉趨低調處理,希望協商能和緩落幕,未來關注近期召開的政治局會議,應會對美中貿易、整體經濟與貨幣政策等議題釋出相關訊息。

大陸上半年GDP年成長率保持6.8%,第2季略較第1季放緩,今年GDP成長面臨相當大的挑戰,外貿部分主要貿易對象歐盟的經濟狀況有待觀察,國內有金融去槓桿、房地產政策緊縮等干擾,考量經濟成長壓力,下半年大陸官方對於貨幣政策應會近一步寬鬆,並對國家扶植產業提供更多支持。

今年大陸呈現「緊信用、寬貨幣」,對於槓桿較高、體質較差的企業加大信用緊縮,但對於政策產業或釋出政策利多,加上半年報數據提供基本面的支持,在指數走低之餘,依舊有個股股價創新高,進入下半年選股更是重點。

醫療類股上半年獲利增速是所有產業最佳,估值也位於歷史中間位置,加上是官方重點扶植產業,下半年表現正面看待;商貿零售受棚改政策影響,市場擔憂於三四線城市的消費升級暫緩,但住建部稱會因地制宜繼續推動,因此內需消費行業仍是下半年投資重點。(作者是富蘭克林華美中國A股基金經理人)

A股 貨幣政策 上證
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