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陸股解碼/消費醫藥 伺機布局

2018-07-13 00:41經濟日報 陳蓓娟

本周美方擬續對2,000億美元大陸產品課稅,11日亞股再度走弱,所幸12日A股放量上揚,各族群重回漲勢,上證指數上漲2.2%,收在2,837點,創業板指數更大漲3.3%,收在1,614點,有一波反彈行情。

日前傳棚改貨幣化政策將收緊,對房地產行業造成影響,日前大陸國務院發布《國務院關於開展2018年國務院大督查》,在全面督察中央經濟工作會議部署和《政府工作報告》提出目標任務的基礎上,將重點督察六個方面工作,其中提到「啟動新的三年棚改攻堅計畫,落實2018年開工580萬套住房任務情況」,意即今年580萬套住房一定要做,棚改政策的鬆手對地產、鋼鐵、水泥,乃至於下游的家電產業等,都是利好。

上證指數目前屬技術面反彈,向上震盪區間或在2,900點至3,000點之間,目前這個位置有跳空缺口,有待政策利多激勵上攻力道,後續留意能否持續量增上攻。

現階段面對修正壓力,但仍有結構性投資機會,下半年流動性可望轉好,對於中國今年補短板發展重點的成長股是正面影響。

政策利多陸續頒布,市場正面反應值得期待,主流題材的延續性考驗資金做多意願,A股後市表現將走向分化,因此基本面選股要更精準,可就內需拉升產業如大消費、醫藥,以及政策扶持自主可控的電子半導體、工業互聯網與安防等,以企業的領導地位與獲利持續好轉為選股依據,尋找布局機會。

(作者是富蘭克林華美中國A股基金經理人)

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