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陸股解碼/內需產業 潛利大

2018-07-10 00:55經濟日報 許廷全

美中貿易戰開打,發展如市場預期,短線利空暫時出盡,市場信心回溫,全球股市隨之反彈,昨(9)日滬深指數亦強勢反彈,三大指數大漲逾2%,滬指更是重新站上2,800點大關,漲幅達2.47%,收在2,815點,並創下逾25個月的單日最大升幅。次新股及陶瓷股升逾6%;醫療器械、石油及農藥化學相關族群漲幅逾4%;水泥及化纖股亦漲逾3%;金融股升2.57%。

儘管貿易戰後續發展仍需關注,不過面對市場連續下跌,當地市場資金並未出現大幅流出跡象,如今利空影響暫歇,短線上,在資金面仍相對充裕的情況下,市場有望逐步回歸基本面,反映實體經濟的表象。

在流動性方面,大陸官方政策面考量金融去槓桿與外需或受國際政治衝擊,資金端仍將給予一定程度的支持,定向降準為未來量化工具選項,區隔化資金釋放將為主要方針。上周人行也正式下調國有大型銀行等銀行的存款準備金率0.5個百分點,釋放流動性人民幣7,000億元。在歷經這一波修正後,年初迄今表現相對疲軟的中國股市,投資價值浮現,低估值有利於資金流入,料有基本面或政策面扶持的優質成長個股,仍將是主導中長期市場的要角,市場關注目光仍將回歸企業獲利和成長性。

展望後市,中長期而言,中國扶持產業發展策略往新經濟靠攏趨勢不變,在企業獲利強勁下,布局聚焦成長趨勢明確產業及企業為重。也可聚焦有望由大陸內需所帶動企業獲利的成長機會,布局以內需帶動增長動能的企業為主要投資標的。

(作者是安聯中國策略基金經理人)

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