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陸股解碼/半導體互聯網 聚焦

2018-07-06 01:04經濟日報 陳蓓娟

人民幣6月中起走貶,外資流入速度放緩,大陸央行稱將「保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定」,且經濟基本面良好,金融風險總體可控,上證指數3日走低後V轉翻紅,顯示短線底部訊號,5日震盪走低收2,733點,未破3日下影線低點,盤面多數下跌,市場持續觀望築底狀況。

大陸6月製造業採購經理指數為51.5,高於上半年平均;非製造業商務活動指數為55.0,連續四個月穩步上升,顯示今年來大陸非製造業平穩向上,符合積極發展內需的政策目標,經濟基本面維持健康。近期棚改貨幣化收緊,對房地產銷售與投資的影響或於下半年逐漸顯現,不過資本開支擴張周期到來,基建投資加上內需提振,仍可望支撐全年經濟增長達標。

為應對美中貿易抗衡,以及去槓桿與嚴監管導致的流動性緊張,大陸央行5日起定向降準0.5%,大陸證監會並暫緩獨角獸回歸等貨幣政策微調手段,在經濟結構轉型升級過程中,合理充沛的流動性將支持實體企業發展,提振投資信心。美中貿易協商雖仍存變數,但市場充分反映後,避險情緒可望逐漸降低。

陸股6月起大幅回調,主要是反映消息面與交易面,未來仍有調整壓力,但市場注意力可望逐漸回歸產業與個股基本面,緩步築底更提供較佳的布局機會。

在預期的上漲行情中,資金或偏好內需拉升產業包括大消費及醫藥等,而政策對高階科技產業的扶持力道,也帶來自主可控之電子半導體、工業互聯網與安防的投資機會。

(作者是富蘭克林華美中國A股基金經理人)

製造業 大陸央行 上證
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