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5G題材發威 印刷電路板族群領漲 12:37

陸股解碼/服裝設計補教 搶鏡

2018-03-28 01:14經濟日報 ■游清翔

滬深股市昨日受美股大漲影響皆開高,市場情緒走出貿易戰的陰霾,個股漲多跌少;尾盤稍微面臨出場賣壓,收盤時滬指收3,166.65點,上漲1.05%,深成指收10,775.71點,上漲2.0%,市場做多氣氛在近數個交易日中已是最為火熱。

盤面上二維條碼識別、國產軟體、網路安全概念為主要上漲類股,銀行、白酒、白馬股為主跌族群。

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近期大陸總體經濟數據包括PMI、PPI與工業企業獲利成長均有緩慢走弱跡象;近日中美間貿易戰議題火熱,短期市場波動度將再度加劇。

雖然貿易戰由美國率先出招,然而中國有龐大市場,美國跨國企業在大陸市場的巨大利益將受到衝擊,大陸有籌碼能與之抗衡,預期在對經濟的實質影響發酵前,需先經過一段時間的談判階段。

即便目前美、中兩國剛宣布的關稅對雙方經濟的影響相當小,短期中國股市難以避免受風險偏好影響帶來的波動,投資人必須保持警覺性。

貿易戰預期下,央行貨幣政策進一步大幅收緊資金環境機率不大,目前大量大陸國內資金流入陸股趨勢仍持續,全球投資者資金從中國股市流出的速度也降低,向上空間仍能樂觀預期。投資人可持續關注可受益大中華區長期結構趨勢的機會。隨著中國消費者收入提升,受益消費升級的投資機會須留意,包括大型服裝設計、補教業者。

(作者是宏利精選中華基金經理人)

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