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陸股解碼/國防電腦股 帶勁

2018-03-27 00:57經濟日報 許廷全

因中美貿易爭端前景未明,拖累金融地產及傳統製造業等大型股走勢。但午後傳出美國財長米努勤接受訪問表示樂觀地認為美國能與中國達成協議等正面消息傳出,加上盤面部分中小型股相對活潑,午後滬深兩市回穩,跌幅收斂。深成指和創業板更拉高收紅。

觀察盤面,午後陸股拉升,逐漸脫離谷底。國防軍工類股持續領漲,電腦、生物醫藥、通信、有色金屬類股漲幅居前。另一方面,銀行、非銀金融、鋼鐵類股午後走勢持續疲軟。

針對中美貿易爭端,若中美最終有望誠如傳出消息所指的雙方達成協議,即現階段美國針對鋼鐵以及鋁課徵關稅預定方案(加徵24%與10%關稅),則此對中國整體產業實質影響應有限。首先,若以大型上市企業而言目前出口比重約占營收8%~14%,且絕大多數均非輸往美國。其次,若以2017年出口鋼鐵7,500萬噸估算,出口至美國比重約在100~200萬噸之間。第三,未來中國可能因應措施:降低出口關稅、加高進口關稅、供給側改革持續落實。中國仍將通過多項開放與稅率優惠對美釋出善意。

政策上,穩健貨幣政策與財政刺激效應將提供未來股市正向支撐,包括國企改革、環保、供給側改革、製造2025、消費升級等主題,均有助股市表現。

短線上,隨著企業財報公布,儘管市場仍有雜音出現震盪,但基本面佳個別企業仍有表現空間。

(作者是安聯中國策略基金經理人)

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