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被動元件缺貨蔓延全領域 外資高喊一路旺到2019 09:09

陸股一周 /政策激勵新能源、電信

2018-03-24 13:30聯合晚報 安聯中華新思路基金經理人 許廷全

美國頒布貿易關稅法令,全球股市表現欠佳。投資人擔憂中美間貿易戰恐加劇,周五滬深兩市開盤後大幅走跌。

上證指數周五收在3152.76點,下跌3.39%,創近1個半月最大單日跌幅,成交金額2,934億人民幣。深成指收報10,439.99點,跌4.02%,成交額3,419億;創業板收報1,726.02點,跌5.02%,成交額1,043億人民幣。

聯合晚報提供
聯合晚報提供

本次兩會召開時間略長,除年度目標訂定以及改革與產業政策釋出外,另針對憲法修正及組織架構修訂兩項重要議題進行探討。在人事布局與產業政策改革方向敲定後,相信對於市場短至中長期都有正面效應,人事布局的明朗化,可望延續長期改革政策。

舉例而言,新任人行行長易綱由副行長升任,符合各界預期,其背景也較為國際接受。在供給側的產業改革上,包括新能源車、電信等均有政策釋出。新能源車相關區塊受到去年底至今年初補貼政策未定因素干擾,震盪較大。然2月政策落定後,無論是下游的整車或是上游的原材料零組件等,都有不錯表現,成為長線看好區塊。而車用電子、零組件隨著汽車智能化的趨勢逐步展開,更是其中亮點,可留意受惠於歐美的技術,提供不錯的機會。

電信方面,儘管5G正式商業化時間點可能會落在2019年至2020年,但相關設備部建與零組件的提早備料等,都可望提前發酵。可留意光通訊或是相關設備的零組件,並可趁市場出現回檔時提高持股水位,重點區塊包含半導體上游、通訊設備等。

上證 車用電子 兩會
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